苏格兰高原长大的费沙生于一个传统的大家庭，祖母严谨看管，令十岁的他生活苦闷至极，幸好有一位带点神经质的怪爸爸艾活和性情温婉的妈妈，令家里气氛变得轻松。艾活经常惨遭村民白眼，只有儿子费沙对他另眼相看，父子两人本是感情融合，便及至法国美女希露丝出现，二人不约而同地对她萌生爱意，年纪轻轻的费沙还对希露丝产生性幻想，最后闹出一场不寻常的荒唐怪事。BillMillerisanunsuccessfulBroadwayperformeruntilhishandlersconvincehimtoenhancehisactwithastooge-TedRogers,aguypositionedintheaudiencetobethebuttofBill'sjokes.ButTedbeginstostealtheshow.Bill'sgirlfriendandhispalstellhimtomakeTedanequalpartner.Complicationsoccur,whileBillsingsandTedgetsthelaughs.故事的主人公是一个名叫善宇的三流诗人，除了创作，物质匮乏。他和小他三岁的女友尤娜之间的恋情分分和合，时有口角。一次，两人说好去见尤娜的父亲，谁知善宇却和学校师兄盛奎一起喝酒失约了。喝醉酒的善宇在尤娜的面前失态，惹恼了对方，尤娜提出分手。为了挽回和女友的感情，善宇竟然下跪恳求，勉强得到了尤娜的原谅，两个人重新开始……一天，师兄盛奎把自己深爱的女人顺爱介绍给善宇。一次酒醉后，善宇糊里糊涂地和顺爱发生了关系。这厢还没有彻底挽回女友的心，那厢又惹来了新的感情债，善宇的人生陷入了麻烦。秦老爷的独子秦川为了摆脱家人对自己的束缚，听从了女友吴小玉的主意，谎称父亲在西南深山中曾和一个原始部落的女子有一私生骨肉，谁要是能够找到她，谁就能获得秦家财产...故事发生在1860年左右，经过鸦片战争沉重打击后灾难深重的中国。英国奸商林赛男爵为了牟取暴利，与腐败的清朝总督冯周勾结，大肆向中国走私鸦片。正直的英国总督爱德华子爵试图阻止他们的犯罪行为，却被林赛男爵和冯周秘密杀害……精神科医师劳伦斯意外失踪，没有人知道他的去向，然而院里的精神病患麦克却似乎握有其失踪的线索。已为医院其他丑闻焦头烂额的主管格林医师，为了在消息曝光前了解失踪案件的来龙去脉，不惜牺牲圣诞假期、抛下家中妻女赶到医院，与麦克展开一场猫捉老鼠的密室解谜心战。改編自本片編劇尼可拉斯的同名舞台劇作〈ElephantSong〉，天才導演札維耶多藍放下導演身分，與同樣能演會編又導的導演查理斯畢南梅合作，於《憂傷大象之歌》飾演瘋狂卻聰穎的精神病患麥克，與布魯斯格林伍德精彩對峙。兩人在密室空間的來往詰問，隨著主導權的轉換游移，一層層揭露彼此不為人知的過去。