林婉芝本是一名普通的歌女，无意中被卷入共产党与日军的情报争夺战中。为了完成对死去好友的承诺，林婉芝面对险象环生的处境，步步为营，要从歌厅龙蛇混杂的人群里找出共产党的接头人，将情报传递出去。一生穷困潦倒的出租车司机麦洛一天发现自己的帐户里无原无故被汇入了100万马克。但是他还没想到怎么花这笔钱时，他的女儿玛丽就遭到了绑架。认定这跟他的意外之财有关，麦洛以为绑匪会让他付100万马克赎金。可“赎金”却是一个意外的要求：他们让麦洛潜入一家守卫森严的工厂去破坏几辆被期待已久的革命性原型汽车。麦洛成功了，但是他为了躲避警卫最后不得不开走了最后一辆原型车。他的女儿仍然在绑匪手中，而汽车制造公司也在拼命寻找这最后一辆原型车，麦洛已经无计可施，直到那辆原型车帮他解决了麻烦。托米（路易斯·杜索尔LouisDussol饰）打小和母亲贝蒂（玛丽·吉莲MarieGillain饰）生活在地处偏远的农场中，生活虽然单调但也不失平静。对于父亲，尽管托米没有任何记忆，但他坚定的认为父亲是一名威风凛凛的宇航员，因此，每天夜晚，托米总是看着浩瀚的天空，幻想着有一天父亲能够从天而降回到自己的身边。　　对于托米的幻想，贝蒂既没有否定也没有肯定，生活的负重让她的脸上再也浮现不出发自内心的笑容。看着闷闷不乐的母亲，托米十分焦急，一个突然出现的马戏团给托米带来了灵感，由于工作人员的疏忽，小镇无法如约接待马戏团，在托米的一再坚持下，托米家所在的农场成为了替代地点。马戏团成员的到来给托米和贝蒂的生活带来了快乐，一段有关信任和爱的传说就此展开。续篇的舞台转到了群马县。埼玉县的说唱歌手一宫和汤姆追寻乐坛传奇前辈武田的足迹来到了群马县。在那里他们遇到了自称是“武田首席弟子”的女子——阿步。阿步已经是“奔三”的年龄，她在父亲开的魔芋店里打杂，依然梦想着走音乐之路......有智能障碍的卡尔生活在一个宗教气氛浓厚的家庭。父母认为卡尔的迟钝是上帝对他们的惩罚，因而对儿子百般虐待。有一天，卡尔无意中撞见自己的母亲正与镇上的拉皮条的亲热，一怒之下用一把弹簧刀将两人杀死。25年后，卡尔又回到镇上，所有人都不把他当正常人看待，这使卡尔心灰意冷。靠着自己在机械方面的特殊才能，卡尔找到了工作，而且还认识了真心待他的男孩弗兰克，进而还熟悉了他的家庭。但是，弗兰克守寡的母亲有个酒鬼男友，他动不动就大打出手，其恶霸行为搅得全家不得安宁。卡尔决定不惜代价为弗兰克解决问题......女大学生凡伦黛为了考取教师资格，废寝忘食的用功，有天为了舒解紧张的心情去滑雪，不料在那遇见了音乐家爱德华，他俩一见锺情，好在考前一纾生理上的压抑，关系仅止于男欢女爱，不会触及感情，然而她却没算到仅有一夜价值的男子在天生的魅力油然情愫非理所能控制。尼德焦躁、狂热、冲动，为音乐而活，在夜总会演奏为生，他俩很难得见面，只有深夜相互藉电话诉情。分秒必争闪电幽会，产生多少柔情，多少泪，不料电话掀起大风波，凡伦黛痛心想与他分手，但爱德华虽过去放荡不羁，他忍不住跑到凡伦黛考场，她看到他憔悴的样子，发现真心爱他，于是俩人相拥于阳光下。