漫画家刑智健(姜皓文饰)从商业大厦出来，即致电给爱儿天行(释小龙饰)，天行却听到电话另一头的父亲遭遇危险，焦急万分而无能为力。其实，这只是刑智健新作《天行者》的开场序幕，但现实竟与漫画不谋而合，刑智健在他完成新作《天行者》当天离奇被杀，而漫画的其中几页亦被烧毁。具有漫画天份的天行，决定补上缺失的几页，帮父亲完成这本漫画遗作。刑智健的女友嘉嘉(江芷妮饰)为了找出真凶，主动协助天行。当天行完成天行者时，他终于知道谁是凶手，到底谁是杀人凶手？天行又如何得知？乡下青年李仁到都市求生计，在一间寡妇开的咖啡店里就职，附近的地痞常来滋事，一次李仁打抱不平，与地痞恶斗一场，地痞不敌，狼狈而逃，李因此成为老板娘的入幕嘉宾.谁知李晋升之后，以老大自居，集结恶少鱼肉乡民，为众人深恶痛绝.一天，李在路上挑逗一名少女唐培培，突觉其容貌与众不同，顿生亲切之感，李于是每天尾随着唐，唐不胜其烦，同意与之一会，两人互相倾心事之后，唐发现李仁其实并不象想象中的那么坏，于是劝李仁改过自新，堂堂正正做人，李深受感动，发奋图强，在汽车厂找到工作，正当两人沉浸在甜蜜的幸福中，却意外得知唐父为防止二人来往决定送唐出国……小龙出生于贫困的家庭之中，母亲让他拜于占元（洪金宝饰）为师，学习技艺。在学校中，小龙结识了三毛、阿彪等同门师兄，彼此之间结下了极为深厚的友谊。一次偶然中，三毛结识了名为程水仙的粤剧花旦，两人情投意合，走到了一起。随着时间的推移，京剧的热度逐渐退却，观众越来越少，不少同行转战电影行业，混得风生水起。入不敷出的于占元最终决定关闭学校，小龙等人因此失去了唯一庇护他们的家园，师徒依依不舍的别离，迈向各自的人生。当红明星方凌峰风流出轨，被身为导演的妻子王薇发现。王薇利用拍戏之便，请来了方凌峰的地下恋人吴漫参加自己导演的新片的试镜，在监视器后指导着两人，迫使他们在众目睽睽之下演出生活里的不忠。　　方凌峰无法忍受王薇在戏里戏外的双重控制，在与妻子的争吵中酿成车祸，王薇不幸身亡，尸体烧焦，面目不清。　　一个月后，方凌峰在制片方的压力下接演妻子未完成的“遗作”，女主角正是昔日的出轨情人吴漫，方凌峰感到心神不宁难以入戏，故意提出了修改剧本的要求。　　编剧新手李佳半路杀出，剧情在她手中急转直下，仿佛再现着方凌峰与王薇从前的婚姻生活。方凌峰看后紧张无比，突然觉得消失的妻子一直没死，反而正在背后操控着这个故事的发展。　　过去与现在，电影与现实之间的界限开始模糊，而剧组的最后一镜即将开拍......戴曼迪回国后，在文艺广播电实习，她和导播兼台长儿子潘嘉佑关系密切，但在单亲家庭中长大的戴曼迪对爱情有很强的戒备心理，而潘嘉佑则喜欢主持关天子。突然有一天，关天子辞职了。一名女孩打电话声称要自杀……幽默夸张的表演风格，楼上楼下的艺术追求，讲述纽约50年代波希米亚穷逼艺术家的爱情故事。