长期被隔离在曼哈顿下东区的一所公寓内，安古洛兄弟只通过看电影来了解外面的世界。他们给自己取了绰号“狼群”，兄弟四人会角色扮演他们喜爱的电影来消磨时光。道具和服装都是他们自己手工精心制作的。他们的世界因为兄弟其中一人的逃脱而被打破，一切都变了。来到这个世界的第一刻开始，婴儿杨醒波把眼睛睁得圆圆，望着周围事物。他的样子充满了好奇心，彷佛要探讨一切。第一次吃东西，第一次牙牙学语，第一次到幼稚园上学，人的成长便是满这种种第一次，杨醒波就这样长大起来。当杨醒波开始踏入中学二年级，他有一种感觉，自己已从小孩的阶段进入少年。不单是他，他要好的同学亦有同感。回到学校的第一天，班里面每个人都起了很大的变化，大家都交换着过去一个暑假的经历过程，彷佛童年的阶段已成为了他们的过去。　　除了主观的感觉之外，环绕著他的客观环境也有了变化。家里面搬来了一位新房客、同班里来了些新同学、邻居的小鸭变成天鹅，这些因素，都带给杨醒波新的经历、新的启示。已卸任的神秘组织领袖本·欧科纳（李·梅治）饰在拉斯·维加斯的一场扑克赌博中获取暴利，决定和他的两个搭档--职业枪手，追寻他们长久以来的梦想，开一间充满美食，美女还有爵士蓝调音乐的酒吧。吧台服务员正是他们前任的组织领袖阿塔南。当地以卡拉夫为首的非法暴力组织为了在印弟安种族保护区开立赌场进行毒品交易，杀害了反对派印第安的老酋长亚麻，而阿塔南钟情于酒吧一年轻貌美服务员印第安人玛里拉正是印第安公主。卡拉夫恐于三位枪手和阿塔南的妨碍，进行了更为恶毒的计划。高潮迭起，英勇的卫士还有美丽的印第安公主和邪恶的代表卡拉夫一群展开了激烈的斗争……身手非凡的鸿鹏在东南亚格斗大赛中击败马来拳王阿布，被富家女米汝楠聘为保镖。米汝楠的父亲意欲在马来西亚投资，派米汝楠前往马来西亚考察。\n鸿鹏受米老先生所托，负责米汝楠一行在马来西亚的安全。身为吉隆坡特警队长的阿布在一次抓捕突袭行动中被内鬼出卖遭遇黑帮伏击，队友死伤惨重，未婚妻也被残忍杀害。\n鸿鹏和米汝楠在吉隆坡巧遇疯癫的阿布。米汝楠遭意外绑架，刚直不阿的鸿鹏为了履行当初的承诺，为营救同胞，毅然闯入黑道龙潭，誓要将被掳走的米汝楠救出。面对势力庞大的黑帮，中马两大拳王联手闯入罪恶堡垒，不惜以命相搏！经过苦战终于击败“疯狗”、“屠夫”和本雅明王子，并顺势揪出了吉隆坡警局的内鬼。农场主贝利叶夫妇和他们的儿子都是听障，日常工作和生活都要依靠女儿宝拉充当手语翻译。宝拉的音乐老师发现了她的天赋，鼓励她去参加法国电台的歌唱比赛。向往着去巴黎继续音乐之路的宝拉将与家人分离。这个人生必经的成年礼，对于贝利叶一家有着更为特殊的意义。龙五年前因错手伤人而逃离香港，事过境迁，重返香港后在孤儿院遇见好友黄。此时黄已当牧师，而其女友May亦已嫁人。龙偶遇May，知其婚姻不美满，又得悉其丈夫为黑帮头目，遂劝May离开他。可惜May难逃魔爪，被其丈夫折磨致死。龙悲恸万分，重开杀戒，杀尽目中仇人。孤儿院的孩子们将其视作心目中的英雄，极其崇拜。然而龙法网难逃，被处极刑。为免孩子们重蹈其覆撒，龙故意在众人面前哭泣并高呼怕死，尽毁其英雄形象，唯有黄明白龙的苦心，喜极而泣，在他心中，龙这时才是真正的英雄。