在菩提祖师座下共同学艺的妖界七大圣牛魔王、孙悟空、鹏魔王、蛟魔王等人义结金兰，誓约同生共死。这时太上老君却带着铁扇公主前来托交于菩提祖师，牛魔王与铁扇公主私下日久生情。但太上老君竟对铁扇公主还有不轨之心，将其带回，牛魔王揭竿而起统一妖界欲救回铁扇。然而牛魔王还是被太上老君擒拿，最后因铁扇怀有身孕做了背锅侠与其成婚。感情上却渐渐迷上了玉面狐狸，而后兄弟阋墙，夫妻反目。最终牛魔王被打回原形和铁扇、红孩儿母子二人相依为命。明朝嘉靖年间，嘉靖皇帝求仙炼丹无心朝政，奸臣严嵩独揽朝政勾结祸乱。京城朋党林立人人自危，东南沿海倭患尤甚猖獗一时。虽有戚继光、俞大猷奋力抗敌平息倭患，但溃败的倭寇趁朝政不举天下大乱，勾结恶霸汉奸，流窜于江浙一带，致使民间百姓深受其苦。在浙江某府，流窜倭寇一夜杀尽万朝观，穿上道服假扮道长，于观内后堂暗设机关，专门暗算前来求签算卦的小姐夫人。一时间，坊间失踪的小姐夫人多达数十人。江浙倭患惊动朝廷，嘉靖皇帝颁旨，着柳远山为钦差大人，以监粮为名，暗查镇南王与倭寇勾结篡乱之事。柳大人带府内护卫石头秘密前往江南，千金小姐柳飞燕因思念石头尾随而来。柳大人下榻钦差府不便露面，石头拜访天下镖局，请来同门师弟王天虎，以天下镖局走镖为名，暗中进入万朝观。柳飞燕不知其中秘密，任性行由险些落入倭寇于观内后堂设下的机关暗窟。此行万朝观，柳大人断定万朝观就是祸害失踪小姐夫人的罪魁祸首，至于万朝观是否与镇南王有勾结，还待继续查探。柳大人正思量如何试探万朝观与镇南王的关系，柳飞燕因急于营救暗窟里的姐妹惹下大祸，天下镖局王天虎为营救柳飞燕丧命。飞燕惹下大祸，秉性仗义的石头不甘心师弟如此送死，遂夜闯万朝观，一举荡平万朝观。铲除万朝观的倭寇，引起镇南王的不安。在朝廷颁旨柳将军密切关注镇南王时，镇南王铤而走险孤注一掷，设下鸿门宴，意欲陷害柳远山。剑拔弩张之际，石头杀将而来，在督抚刘将军的援助下，一举拿下拥兵自重的镇南王。柳远山回京复命，朝廷念其此番有功，晋升为二品大员，石头升为御前护卫，择黄道吉日，与柳飞燕结莲理之好。在亚当（阿什顿•库奇AshtonKutcher饰）的成长经历中，艾玛（娜塔丽•波特曼NataliePortman饰）总是时不时的出现，所以两个人可以算是朋友。一次，亚当探望自己明星父亲时发现，父亲居然和自己的前女友同居了，这让亚当无论如何也不能接受，在遭遇情感的重创之后，亚当决定要随便找一个女性朋友上床发泻抑郁。宿醉的亚当醒来之后，发现自己居然裸着身体在艾玛家里，在达成“只谈性不谈爱”的协议之后，两人便开始时不时的幽会。随着时间的推移，亚当发现自己似乎对身边这个特立独行的女孩动了心，但是艾玛却表示不能接受亚当的爱意，所以他们最终决定结束这种关系。但是，分手之后二人才发现，他们早已习惯了彼此……一个心碎的圣诞节，推销员回到纽约希望忘掉他的过去。他一直很消沉，直到搭救了一个神秘女人，遇到了一些很好的客户，他不再自我毁灭。李锦伦(谭咏麟饰)是一个心理不平衡的人。某夜，他误杀了一名白粉青年，翌日，他在报上得悉探长(彭健新饰)推测凶手是一个低智商及性无能的人，非常气愤，于是他便恐吓彭，但被戴骠探长(董骠饰)发现他的秘密，便全力将他绳之于法。骠得知伦非常孝顺，便追求其母(邓碧云饰)，伦害怕母亲受凌辱，意图消灭骠，设下借刀杀人计，骠用精湛的演技骗倒伦，令他以为骠已死，并在其家设下陷阱，以其人之道还治其身，伦以为自己亲手杀了母亲，终被骠制服，和盘托出真相，接受法律制裁。抗战期间青楼老鸨金妈妈带领手下的姑娘积极抗日，正应了那句话“国家兴亡匹夫有责”。