当年那场惨烈的芝加哥大战，汽车人虽然成功击退了霸天虎的入侵，却也让地球人对他们失去了应有的信任与尊重。由美国中情局组建的“墓风”部队对所有的变形金刚进行无差别的猎杀，一时间汽车人和霸天虎全都在地球不见了踪影。某天，居住在得州的落魄机械发明家凯德·伊格买回来一辆破旧的卡车车头，谁知那竟是处在休眠中的汽车人首领擎天柱。嗅到气息的墓风部队蜂拥而至，苏醒后的擎天柱救走了凯德一家，也和散落在各个角落的汽车人相继取得联系。另一方面，疯狂的人类科学家从变形金刚的残骸中获知了他们变形的秘密，并企图借此制造出人造金刚，而脱胎自威震天的惊破天正是他们的得意作品以及催命死神。新一轮的危机卷土而来，地球面临更大的灾难…马库斯（菲利普·温彻斯特PhilipWinchester饰）是一名年轻英俊的按摩师，他患有严重的睡眠障碍，会在沉睡之中四处梦游，对于睡着之后所发生的事情，马库斯本人一无所知。好在梦游并未给马库斯的日常生活带来过什么真正的影响和麻烦。　　然而，某一日，当马库斯从睡梦中醒来之时，发现自己的双手沾满了鲜血，而一把带血的尖刀证实，马库斯度过了非常不同寻常的一夜。好友被人刺死的消息震惊了马库斯，一切证据都显示他和这起谋杀事件有着不可推卸的关联。警察闻讯而来，他们将怀疑的目标锁定在了马库斯的身上，为了证实自己的清白，马库斯必须单枪匹马调查事件的真相。作为机器人公司的工程师，乔子俊却承担对奇葩型号机器人测试的职责。新款的到来就意味着要把常常出错的旧款的淘汰，但乔子俊已经十分依赖旧款的max！最新款的功能指向型女性机器人emma开机前十分美貌，乔子俊不顾max的阻拦，将emma开机！生活的平衡完全被打破！生活管制、争风吃醋、武力殴打直到MAX在战斗中的消亡，野蛮女管家emma反客为主，主宰了这个临时家庭，也主宰着所有人的命运。米奇在一天早晨发现了自己最心爱的几个月大的女儿并非自己亲生，精神接近崩溃的他踏上了寻找“罪魁祸首“的路。就在这段旅途中，米奇获得了人生的真正意义，并且接受了一切，一家人幸福地生活在一起。女警察刘芒办案严厉冷酷，性格野蛮，被称为流氓师姐。这天她发现了一个可疑人，她一路跟踪，发现可疑人正要进行一场大规模毒品交易，就在她打电话申请警队支援的时候，她的长官已经在交易地点部署好了一切，准备等待时机抓捕贩毒集团头目曹博。刘芒的意外出现，破坏了行动，打草惊蛇，曹博没抓到，只抓到几个小喽啰，卧底贩毒组织多年的警官也因此暴露，无法再继续工作。为将功折罪，刘芒等人被派出做为新的卧底继续抓捕曹博。而刘芒因为一贯鲁莽冲动的行事作风被派到一个无关紧要的地方去做卧底——学校。安易是学校的校草，很多女生为了追他甚至从别的学校调过来。刘芒一进校门就和安易结了梁子，安易以为刘芒也是为了追他转学过来的，还故意引起他注意。安易告诉刘芒不必白费心机，刘芒对他一脸嫌弃，但又因为保护任务必须时时刻刻跟着他，一来二去闹出不少笑话。安易的追求者钱乐乐视刘芒为情敌，处处为难她，搞得刘芒保护安易的工作也是举步维艰。影片设定在一个由精灵、巨魔和灵魂等组成的郊外幻想世界，在那里独角兽在垃圾桶中穿行，像是有着糖果条纹的负鼠。影片提供了一个前提，即魔法是真实的，但它早已被现代技术所遗忘和取代。一对十几岁的兄弟，在他们尚不更事时父亲便已离世，他们决定进入这个幻想世界，与父亲共度最后一个神奇的日子。霍兰德配音弟弟伊安、帕拉特配音聒噪的哥哥、德瑞弗斯配音兄弟二人的母亲、斯宾瑟则会利用其声线的优势。