路易斯是个悉尼的戏剧导演新手，他得到的第一份工作是参与悉尼市政府对精神病人康复计划，让精神病人演出一场歌剧。该计划一开始就被一个叫罗伊的病人弄得鸡飞狗跳，他狂想自己是莫扎特。没有一个病人会唱歌，也没有人懂什么是歌剧。经历了若干的闹剧，演出总算开始了。演出过程中出现了很多事先未曾预料到的情况，最终都用了不可思议的疯狂方法解决了。演出得到了极大的欢迎。杨菲雪一个患有先天性心脏病的女孩子坚信自己会和手上有三颗痣的男人相恋，当她因一个酒瓶遇到郝英俊时，杨菲雪就认定了郝英俊是她今生的爱人。郝英俊心疼她，陪她度过了一次次她不敢奢望的时光，可在杨菲雪奢求爱情时，郝英俊拒绝了。不是他不爱，而是因为郝英俊深知自己是个脑癌晚期患者，不能耽误她的人生。郝英俊的兄弟李泽和周远光俩人也遇到了困难，他们爱上了同一个女人，周远光做出让步，李泽却在此时得知王琳被人包养，当他度过了几日醉生梦死的时光最终想通时，却又发生了误会。此时的李泽不料又撞死了为爱情而回的郝英俊。杨菲雪换上郝英俊的心脏开着他的酒吧，周远光还是医生，李泽照顾着郝英俊的母亲，一切貌似都还是原来的模样。1950年代，合作化时期。复员军人刘杰（张子良饰）回乡后与贫雇农办起农业社，走集体化道路，不料被县委书记安振邦（范莱饰）指责为无组织无纪律，刘杰很是苦恼。身为村长的王金魁（仲星火饰）不顾广大贫雇农利益，一心考虑个人发家致富，他拉拢一帮实力雄厚的富裕中农办起另一个农业社，跟刘杰的穷社唱起了对台戏。团支书杨依兰（王云霞饰）非常看不惯村长的嫌贫爱富，她坚定地站在刘杰一边。刘杰针对当时农村出现的情况，决心写信向党中央反映，他的想法得到贫雇农的支持，收到信后中央非常重视，特委派副省长（于飞饰）深入基层调查处理。结果，犯严重官僚主义错误的安振邦受到严厉批评......通过一块压岁钱的流转，生动地展示了30年代五光十色的都市社会生活，揭示了隐藏在金钱后面的人与人之间的相互关系，写出了当时半殖民地半封建的中国社会经济混乱和分崩离析。宽永七年德川幕府第三代将军家光时，当时由于实施中央集权，削弱了许多诸侯大名的权力，曾经叱咤一时的武士阶级很多失业沦为浪人。残酷的现实使得无所事事的浪人经常跑到诸侯家，表示要切腹自杀，而势力被削弱无力招揽更多浪人的诸侯只得用钱打发他们走，于是这成为当时流行的敲诈手段。一天井伊家来了一位名叫千千岩求女的浪人，他也提出相同要求，家臣决定将计就计，让他切腹，结果千千岩求女在极度痛苦中咬舌死去。几个月以后又有一名叫津云半四郎（仲代达矢饰）的老浪人前来要求借井伊家宝地切腹自杀。其原因也是不堪生活的困苦，井伊家老（三国连太郎饰）出面。在切腹之前，津云要求讲下自己这辈子的故事……美国小镇上，四岁女童阿曼达突然失踪，她的姨妈和姨夫找到私家侦探PatrickKenzie（CaseyAffleck饰），委托他调查外甥女失踪的事情。　　PatrickKenzie和女朋友兼工作搭档Angela（MichelleMonaghan饰）开始了艰难的调查。随着调查的深入，他们发现阿曼达的母亲Helene是一个地道的瘾君子，她对毒品的关心程度似乎远胜于女儿的失踪，调查围绕她展开之后，毒品贩子、诈骗犯、虐待儿童的人渐渐浮出水面，DetectiveRemyBroussard（EdHarris　饰）以及警官JackDoyle（MorganFreeman　饰）也加入了案情的调查，但是阿曼达的名字却越来越遥不可及，PatrickKenzie也站在了道德的十字路口，开始思考怎样才算是“伸张正义”。