16世纪末4月的一天，暴雨浸淫下的京都，某座并不起眼的宅邸内，一代名流的人生正走向尽头。房屋的主人乃是举世尊奉的茶道宗师千利休（市川海老藏饰），遥想当年，他在战国乱世得到了织田信长（伊势谷友介饰）的赏识，并曾以其影响力救助了命悬一线的羽柴秀吉（大森南朋饰）。英雄霸业烟消云散，秀吉成为新一代枭雄，却渐渐不满利休那种对美毫不妥协的追求以及对强权的漠然蔑视。本不该有交集的二人，裂痕愈来愈大，这似乎也注定了利休的悲剧。生命将逝，在妻子宗恩（中谷美纪饰）的陪伴和问询下，利休回忆起往昔的岁月，以及年轻时代那段令他刻骨铭心并左右命运的恋事……1957年冬天，21岁的刘思远从学校毕业报名参加三门峡大坝建设，下火车时遇到风趣幽默的退伍军人张大炮和他儿子小牛。忙乱中，刘思远与一位北京来的记者李素云撞到一起。李素云找箱子来到大坝工地，顺着口琴声找到刘思远。刘思远跟李素云解释，李素云一肚子的气被工地上建筑工人们火热的情怀所消融。李素云留下来参加篝火晚会。刘思远吹起口琴《小路》深深地打动了李素云。李素云告诉刘思远她是《动物杂志》的记者，来这里拍白天鹅图片。为了近距离拍到天鹅，大冬天刘思远赤脚踩在冰水里背李素云过滩地，刘思远两脚冻伤，李素云被深深打动。第二天，刘思远满心欢喜来找李素云时，老乡告诉他，李素云已经回北京了。一年后，李素云来工地找刘思远，却发现刘思远已不在工地。刘思远被打成右派。李素云一路跑到农场，看到的刘思远让她大吃一惊，他像变了个人，胡子拉碴、一副病容。刘思远却说自己挺好，让张大炮送李素云走。李素云走到半道返回，再次回到牛棚，发现刘思远病得很重，李素云决定留下来。在李素云的照顾下，刘思远病情好转，两个相爱的人终于走到了一起。在李素云、张大炮、李工程师的帮助下，刘思远开始重新振作起来，李素云却病倒了。这时，李工程师带来了一个好消息，周总理来工地视察了，他们的工作恢复了。刘思远心里燃起希望，李素云说想看天鹅，他们来到黄河滩地。李素云看着天鹅笑了，她永远闭上了眼睛。一直和爷爷生活在一起的小山，始终活在爷爷为他编织的童话世界里。一天小山在森林里碰到了一个疯女人，他开始象孙悟空一样施展他的各种“法术”。但让小山万万没有想到的是，这个被他欺负过的疯女人。竟是他的娘，理想与现实的巨大反差，让年幼的小山无法接受……，但是那个疯女人无论小山怎么对待她，始终在以一种疯子特有的方式表达着自己对小山的母爱……。在一次次的对抗与误会中，小山渐渐开始理解了疯女人那份被疯癫外表掩盖的深厚的母爱……，小山学业完成后，又回到了家乡，在娘的陪伴下他站在了讲台上，他要用知识改变家乡的面貌，并以此宽慰爱他、疼他的娘。深夜，年轻女孩在朋友聚会后酒驾不幸路遇车祸，独自养伤的她欣喜又羞涩的与一位年轻陌生男子微信互聊起来。一来一往中男子与她互生情愫，相约互换照片，女孩精心打扮后自拍照片通过手机发送过去，却收到了诡异的照片和回复…四岁的孙子在爷爷奶奶的看护下长大，老人相继过世，但在迟迟还没有学会说话的孙子眼里他们并没有离去。他还是如常地用爷爷奶奶给他的零花钱去胡同买爱吃的东西，而买东西的钱都是旧钞。儿子的这些怪异举动让爸爸妈妈感到不安，他们决定揭开谜团…蓝小云是一个单纯而又聪明的姑娘。她姐姐是中共地下组织的交通员。因叛徒出卖，蓝小云姐姐身份暴露，她不得不让蓝小云代替她去苏州传递一份极为重要的情报。蓝小云由此踏上一条看似简单实则充满危险的旅途。杨新原是一名刚从汪伪警官学校毕业的年轻警官。他热爱文学，一直幻想去雨果的故乡留学，从军只是因为生活所迫。蓝小云杨新原和胖司机的帮助下，不仅全歼了日本宪兵，杨新源还亲手击毙了山崎。蓝小云亦最终将情报交到了黄老板的手上，圆满地完成了姐姐交给她的任务。海蒂（阿努克·斯戴芬饰）很小就失去了父母，无依无靠、伶仃飘零，所幸得到了姨妈的收留，然而，这照顾却不能够持久，最终，海蒂来到了阿尔卑斯山，投奔住在那里的爷爷（布鲁诺·甘茨饰）。在村民们眼中，爷爷是个倔强而又古怪的老头，对其敬而远之，然而海蒂那双天真无邪的眼睛发现了爷爷深藏在内心的柔情，一老一少两人卸下心防，相依为命。一个放羊男孩成为了海蒂的新朋友，两人之间结下了深厚的友谊。可是好景不长，海蒂被迫离开了爷爷和男孩，来到了富家小姐克劳拉（伊莎贝尔·奥特曼饰）家中，做她的玩伴。克劳拉的双腿生来不能行走，个性亦因此而内向怪癖，海蒂的到来替她打开了新世界的大门，找回了久违的快乐。