恶霸李大业一次猎巡途经风沙客栈，强行奸污了老板之小女玉莲，并残杀了其家人。迟归的哥哥汉清（客栈主之子）目睹家中之惨状，发誓报此血仇，他准备报仇之时，巧遇李大业的手下强抢翠凤，他救下翠凤，并进一步与李大业正面交锋。此时李大业手下又增加了一个外来高手陈俊和两个日本浪人，汉清面临巨大挑战……奸臣魏直谎称当今圣上感染风寒无法上朝，将皇帝软禁于宫中，从而独揽大权，图谋造反。忠于皇上的大臣李亨，偷偷潜入...20世纪40年代，内战快结束之际，台湾医生严泽坤频繁往返于台湾通往大陆的邮轮“太平轮”上，以便购买药品。为了维持家庭生计，表面上他风平浪静，内心却一直没有停止思念因战争被迫分离的恋人雅子，而他的弟弟严泽明则一心想去大陆搞革命，苦难家庭风雨飘摇。严泽坤偶遇有过一面之缘的将军雷义方夫人，雷将军的通信兵佟大庆念念不忘底层女性于真，还有士官、夫人，众人相逢在最后一班去台湾的“太平轮”上，书写了战乱年代的悲欢离合，命运的齿轮开启，大时代下的小人物该何去何从？某国残暴的独裁者来到美国纽约参加一个联合国会议，结果发现自己不在国内的时候被二号人物顶替——这个独裁者一直信任的哥们外形像个牧羊人。流落纽约有家难回的独裁者偶遇了漂亮的有机食物店店主（安娜·法瑞丝饰演），她让他对压迫，对自己的生活道路都有了新的认识……Victor（雅克·甘布林饰）和Milan（奥利维埃·马夏尔饰）曾经是十分要好的朋友，他们一起闯荡打拼，结下了深厚的友谊，然而生活并不会一成不变，这天，他们被要求指控一名患有精神病的罪犯Serki（CarloBrandt饰），随着Serki的入狱，他们的生活也开始了改变。一晃眼六年过去了，Serki得到了释放，而曾经害他入狱的Victor和Milan成为了他复仇的目标，在夜夜笙歌的巴黎，一场复仇之战正在展开……10年前，鼎鼎大名的高中大哥大崔基东和消沉的模范生朴英俊去庆州教学旅行。在一个明月高悬的夜晚，他们经历了一场改变彼此命运的事件。10年后，两人偶然邂逅在庆州。高中时那个“高中大哥大”崔基东成了一个多血质的体育教师，而消沉的模范生却成了一个智能黑帮。两人想起10年前那一场事件，相握的手指不禁开始用力。　　那个女人，那个令人头痛的女人，她悄然而至。她，闵周兰，一双忧郁的眼睛能够瞬间转换眼泪与微笑。不象教师的教师和不象黑帮的黑帮，夹在两个男人之间，她最关心的其实是不懂事的弟弟闵周燮。　　一心相当朴英俊第二的闵周燮是崔基东学校里出了名的问题学生。教师和黑帮，哪一种爱情战略能够打动女人的芳心？　　爱情和友情之间周兰被英俊的死对头绑架，祸不单行，英俊的帮派面临土崩瓦解。单兵作战般困在敌阵之中的英俊，在爱情和友情之间彷徨的基东，还有将这一切看在眼里的周兰....　　究竟，他们和庆州的明天将会是什么样的结局？