这是一个讲述“人不可貌相\"的故事，在美丑大逆转的罗刹世界里，不能看脸，就拼实力。古代“俊美”书生马骥被恶蛟袭击后被丑女所救，来到了美丑逆转的罗刹国并意外成为驸马......和奶奶相依唯命的少女小丹，说好要和奶奶去看话剧，可是奶奶却突然消失了，心慌意乱的她为了找奶奶来到了街头剧场，没有生计的小丹却意外的成了剧场卖票员。有一天深夜为了排遣孤独的情绪来来了剧场吸烟解闷，冷不聊防的出现许多灵魂。这些灵魂就是在白天在剧场工作的职员们，而到了晚上就显出原形在街头剧场里跳怪异的舞蹈唱奇怪的歌。他们向小丹挤眉弄眼恶意捉弄，但小丹却和这些奇形怪状的灵魂在这个颓废的剧场一起载歌载舞起来十分开心。另一面，在无可得知的环境中倍受煎熬试图自杀的剧社社长见到小丹总会想起痛苦的过去，随着社长的病痛加深，剧场面临着倒闭的危险，为了和灵魂们一起挽救剧场而苦恼的小丹从灵魂们那里听到了关于自己奶奶和剧场的惊人内幕。AliceEckle是一位不善于社交的小城镇酒店接待员。AliceEckle的运气很差，一位粗心的工人把一根钉子射进了她的脑子，压迫了她的神经，让她一直感受到强烈的性欲。没有社保的AliceEckle来到华盛顿治疗她的怪病。她遇见了放荡的国会议员(吉伦哈尔)，把她的性欲当成是一种资本从而获得某些政治利益，也让AliceEckle开始了自己的政治生涯。祺（任达华饰）是一名职业扒手，这天出门前，家里飞来一只文雀，放生也不肯走，逗留昏暗屋内。祺与伙伴们午餐时问起自来雀的象征意义，伙伴说这是惹祸上身的前兆。当然，这是玩笑话。祺带着兄弟四人在香港街头偷窃讨生活，四人共骑一辆自行车，歪歪扭扭，别有一番兄弟情趣。祺闲来爱拍摄街头风情，这日一名急匆匆跑过的女子甄珍妮（林熙蕾饰）吸引了他的目光，他迅速拍下她的倩影。无独有偶，他的另外三位兄弟，先后被同一位风情万种的女子缠绕，这女子总是步伐匆匆，但兄弟四人都着迷于此。直到他们被人狠狠教训。才明白珍妮是富商傅先生（卢海鹏饰）的情妇，她想从傅先生那里取回自己的护照，过回自由的生活。这四名兄弟，决定为她，冒险一回。不为什么原因。然而傅先生也是江湖老手，一场较量正在开始。难兄难弟刘健和明哥因为打架伤人，双双入狱。刘健在蹲了七年牢后，经过了教育改造重新回到社会，为照顾病重的母亲找了一份踏实工作。很快刘健认识了一个坚强的单亲妈妈徐丽和她五岁的儿子涛涛，他与徐丽坠入爱河，可是一直向对方隐瞒自己服过刑的身份。当年的江湖兄弟明哥一心想刘健和他一起重抄就业，被刘健回绝，结拜兄弟随之分道扬镳。刘健欺骗徐丽的谎言，终于成了明哥手里的把柄。明哥让人将徐丽的儿子涛涛绑架，要挟刘健帮忙偷车。刘健决定设计将犯罪团伙引入圈套，关头明哥也终于良心发现，与刘健一起对付其他的歹徒，救下涛涛。警察将犯罪团伙一网打尽，徐丽原谅了刘健，明哥面临法律的严惩，两兄弟从此殊途陌路。1987年，南非，一名十九岁的少年在雨夜追赶着一辆小货卡，先把整车人逼到死路，再一一开枪射杀，事后并把尸体排成一排，动机不明。那是个对绞刑习以为常的年代，尽管对犯罪过程毫无记忆，少年也只能用生命负责。史蒂夫库根所饰演的辩护律师，企图从执意沉默的少年身上寻找犯案动机，却挖掘出更惊人的真相⋯⋯\n影片根据震惊南非的真实事件改编而成。