音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是……希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。北漂青年陆恒做着送外卖的工作，但炙热的内心怀揣着职业拳手的梦想。当一次去拳馆送外卖后，改变了他的命运。他得到了姚馆长的青睐，强化训练和残酷的车轮赛制笼罩在即将到来的”王牌格斗杯“现场，虽危机四伏，但陆恒在女友和朋友的鼓励下勇敢地走上了擂台。这一次，他不再为自己而战……雷蒙是个独来独往的高速公路夜间巡逻员，白天在社区大学选修课程。但他的生活封闭，不愿意与外界交流，这样的他吸引了热情主动的女图书馆员费欧娜的注意。有一天，一只能言善道的鹦鹉飞进了雷蒙的拖车。鹦鹉说的话引起了雷蒙的好奇，于是展开了寻找鹦鹉主人之路。费欧娜趁机带着爱犬加入这项任务。他们发现鹦鹉的主人竟然有好几任，他们不断向前延伸寻找，鹦鹉的故事远超过他们的想象。费欧娜也逐渐发现雷蒙不欲人知的悲惨过往，她是否能照亮雷蒙心中的阴郁？但此时一场意外发生，让费欧娜突然失去了与雷曼继续的勇气.....小兰与小红姐妹俩相依为命，姐姐小兰一手把妹妹带大，因此耽误了自己的婚事，姐姐文静保守，妹妹活泼外向，姐姐被公司的上司追求，妹妹决定和同学也是有钱人家的少东订婚，然而追求姐姐小兰遭到拒绝的上司为了发泄情感，在朋友怂恿下，迷奸了一个无辜的女孩，无巧不成书，这个女孩就是妹妹小红，姐妹两人的情感之路将会如何呢？周督察一天到晚只知道工作，完全不理会身边人的感受，黄泽信督察则懂得顾虑别人，不过他有妻有女，再没有年轻时的拼劲了。周、黄负责缉捕常常组织大陆人来香港抢劫的悍匪汉哥，在调查过程中，二人行为改变，黄变得拼劲十足，周也开始懂得为他人着想。汉哥手下阿昌打劫金行之后，与同伙失散，被警方拘捕。周、黄诱使阿昌说出了多个贼窝的位置，但警察到达时匪徒以强大的火力还击，由于无法招架，决定先撤离。而周期性没有随大队撤退，独自继续追捕，为掩护周，黄不幸被汉哥杀害，周化悲愤为力量，终在飞虎队李督察的协助下，将悍匪击毙。凡子（许韶洋饰）曾是九十年代红级一时的流行歌星。自从娶了拜金主义名模黎丽，就失去了灵感，事业也一落千丈。几年前，黎丽抛下凡子和儿子，与他乐队的搭档乔奇私奔。肖晓凤（张琳饰）来自地方歌舞团。被丈夫抛弃后，独自带着女儿妮球（谢雨芩饰）来北京闯荡，在一家快递公司工作。然而，她心中重回舞台的梦想并没有因此而泯灭。晓凤7岁的女儿妮球从未得到过父爱。在学校“向父亲致敬”的活动中，为了遮掩自己没有父亲的事实，她急中生智撒了个谎，指着妈妈跟凡子的一张歌迷合影，称凡子就是她老爸，并承诺“爸爸”来学校演唱。为了女儿的小小心愿，小凤只好硬着头皮，满世界去寻找凡子，请他来救场……