阿玲是一名心地善良的女非法移民，由于无法适应香港生活误堕风尘，刘德华为了她甘愿放弃繁华，可惜无法令阿玲动容，最后黯然回国。导演敬海林并没丑化她们的描述，反而尝试站从对等立场，探讨她们的内心世界。肖恩·凯西由一名正直的警察被提升为地方检查官。上任第一案，他就把造成包括他父亲在内多名警官死伤的大毒枭送上被告席，绳之以法。结案后，他隐约感觉到还有许多疑点或不为人知的内幕。于是，他决定继续深挖下去。不料，这样做的结果越来越让他害怕……在上世纪90年代，电话和电脑完全未普及的时候，一个男生通过电台寻找他一见钟情的王家欣。而王家欣这个名字很普遍，他找到了其中的一个“王家欣”（吴千语饰），但却不并非他的真命天女。“王家欣”觉得男生大海捞针是很傻很天真的事情，但逐渐被其真诚打动，更发展处一段感情。这是一部关于青春的丧失和重拾人生希望的故事的电影。主人公度过了与其他同龄人不一样的20多年人生路途，是一位即使力气不足也要拼命往上跳的年轻人。即使烦恼无数，梦想也遥遥无期，年轻人依旧奉献出自己全部的热情和信仰，电影通过年轻人的对生命、失去等东西的理解来完成成长的蜕变，展现了主人公深刻的痛与乐并存的青春时代。心情沮丧，愤世嫉俗的联邦调查局人员艾特杰菲（布鲁斯威利），由于调职后被人陷害，于是对政府失去了信心，这时他被派去调查一起双亲离奇遇害，男孩失踪的案件，可是被卷入了一场意想不到的事件。　　杰菲在前往现场查案时，发现了失踪的男孩，这名患有自闭症的男孩“塞门”因为惊吓过度，不能说话，他的经历引起了杰菲的共鸣，凭他的直觉，他认为身陷危险，于是请求警方提供保护。但警方无故撤退了，杰菲只好带着孩子逃命。　　杰菲不顾同事的反对收容了男孩，后来发现“塞门”竟然无意破解了军方最高机密的“水星密码”，于是惹来了杀身之祸。这个密码是为了保护美国在全球的情报活动，于是杰菲被逐出联邦调查局，向警方的求助也被拒绝，只好单枪匹马保护“塞门”，摆脱政府的追杀。而立之年的弗朗索瓦迷惑冒失，他总是给上级和朋友带来麻烦，闹出很多笑话。他知道自己是领养的孩子，一直在寻找亲生母亲，但母亲却不愿见他。为了见到他梦寐以求的母亲，他使小伎俩获得了地址前往寻亲。几经周折后找到母亲的住所，发现当日在举办生日会，他以蒂埃里的身份假扮服务生，遇见了同母异父的兄弟，聚会的组织者法布里斯•博蒂尼，和止不住打嗝的同事索尼娅，随即开始了他破坏聚会的各种无意识的行动，给客人上菜时将客人推倒，调制鸡尾酒时将烤肉架烧坏，使得现场烟雾弥漫。在这些让众人手忙脚乱的事情发生后，佛朗索瓦终于见到他的母亲，母亲最开始并没有认出他，但在两人对视后似乎也有所察觉法布里斯本将佛朗索瓦解雇，但佛朗索瓦说服他给他一次弥补的机会。然而事与愿违，当佛朗索瓦终于有机会和母亲独处，说出了自己的身份和想法，母亲却拒不相认，这让佛朗索瓦倍受打击，而法布里斯也由于他在聚会上糟糕的表现将他解雇。就在法布里斯几乎绝望时，意外发现母亲爱丽丝•博蒂尼给他的支票上签上了自己的真名，于是决心回去弄明白。机缘巧合下他和博蒂尼筹备聚会的邻居一起进入了博蒂尼家，穿着角色扮演的服装试图找到母亲问明缘由。在索尼娅的鼓励和帮助下得知母亲身体不舒服闭门不出，于是他决定用自己的歌声将母亲引出来，演出虽然大获成功，母亲终于和自己相认，并将一切事实告诉了他和他同母异父的兄弟们，弗朗索瓦也明白原来母亲从来没有忘记过自己，只是由于父亲的去世，母亲当时过于年轻没有能力抚养他才将他送入孤儿院，弗朗索瓦最终收获了家庭和爱情。