吴山居招聘伙计，刘丧受吴山居的老板吴邪之托前来应聘并照看吴山居。初来乍到的刘丧与临时老板霍道夫和伙计豹萨结了怨，两人设计整刘丧报仇，却阴差阳错的让刘丧揭开了一个吴山居多年以前留下的未解之谜，解开了一个曾经在吴山居外墙存在多年却怎么也除不去的女子画像的故事。吴邪安排刘丧来此不是巧合，而是精心安排的解铃之行。超自然的力量威胁地球，爱丽丝带领童话里的一众小伙伴，抵抗灾难侵袭。1965年，朱丽亚被代理主教派到了拜仁的小村庄雷尔巴赫建立一个儿童之家。因不满市长和神父挑选的场所，朱丽亚决定自己选址。她走访多处，终于发现一处已为他用的军营。军官卡特带着朱丽亚参观了宽敞明亮的军营，并让她以低廉的价格买了下来。朱丽亚修整军营后，儿童之家正式建立，孩子们十分开心。朱丽亚因为帮助邻居特蕾莎避孕、将虐待儿子的村民告上法庭，遭到许多村民的排挤。深受打击的朱丽亚被代理主教召回。经过代理主教的一番开导，朱丽亚再次回到雷尔巴赫。在日渐相处中，村民们对朱丽亚的态度有所改观，他们开始送来食物帮助儿童之家渡过难关。越来越好的儿童之家又迎来了一批新的孩子。卡特来找朱丽亚，说自己要被调到拉姆斯坦解决那边的战事，两人依依惜别，朱丽亚表示会一直等他。乱世之际魑魅横行，大阴阳师羲岚生带着义弟阿蛮踏上了寻找失踪的爱妻之路，却在途中被立志要做大阴阳师的少女邹闻雪缠住。东瀛琴师江鹤鸣总是神出鬼没的在他们身边出现，每当羲岚生即将触及妻子李平阳失踪真相之时，线索总是戛然而止。似乎有一只看不见的手在牵引着他，逼他揭开一个被封印的秘密……新紫督察罗友大被派调查一桩凶杀案，与嫌疑最大且身份神份神秘的吕主帼发生感情，而凶案的死者佐治却突然出现，与罗友大争持间中抢倒毙，罗成为疑凶。罗友大潜回吕家，二人合谋捉真凶，引出多位涉嫌人物，使事件变得更为神秘，疑云阵阵。刚刚结束监狱生活的本（保罗·沃克PaulWalker饰）回到了妻子和女儿的身边，长久的分别让他明白了什么才是生命中最重要的东西，在下半生中，本决定要永远的陪伴在妻女身边。由于坐牢的经历被揭发，本失去了工作，一时间，全家失去了最大的经济来源。本的弟弟告诉本，有一桩生意可以带来一笔巨大的财富，可是这笔生意是违法的，迫于生计，本再度走上了犯罪的道路。没想到，本来万全的计划失败了，弟弟当场死亡而本也被判了死刑。镜头一转，本正在前往天使岗的路上，在那里的一家医院中，本担任着园丁的职务。不久之前的悲惨经历还历历在目，本似乎获得了第二次生命。但是，在这条生命中，本将永远的无缘再见到自己的妻女，而就在伤心的本决定离开天使港之际，一个天使出现在了他的面前。