电影分为两部分，讲两对男女的相遇相知，有点儿公路电影味儿。首先出场的是阿朗（刘雅丽），她是港深公路上一间酒吧的收银员，竟日看着人来人往，彼此间看像熟络实则陌生，她惟独对货柜车司机阿春（卢惠光）暗生情愫，认定他是带她远离这个枯燥世界的人。而另一边厢，出场的是沦为妓女的阿Cat（李惠敏），她希望以出卖身心来换取一笔金钱，好让她从此离开这个丑恶的世界，但监管她的马夫Danny（陈豪）却令她的愿望幻灭，因二人日久生情，而Danny又身负巨债，Cat赚来的每一分钱都为他偿还赌债。不过，在一个月黑风高的晚上，二人毅然踏上不归之路。电影用讽刺癫狂的手段，展现了哈萨克主播波拉特（萨莎·拜伦·科恩SachaBaronCohen饰）到美国的一场“文化之旅”。波拉特在哈萨克国内是个排名第六的主持人，擅长用粗俗搞笑的桥段吸引观众眼球。他的家人也有点儿“怪”，妹妹还获得“风尘小姐”的第四名。就是这样一个主持人，被派去了美国进行文化学习，并拍回来一部纪录片。波拉特和制片人在人们的欢送下来到了光怪陆离的美国。他开始学习美国的礼仪，接触美国的文化，然而却处处碰壁，处处闹出笑话。这天波拉特在电视上看到心中的美丽女神，心驰神往，甚至忘记了此行任务……能否学成归国，对于乐不思蜀的波拉特还是未知数呢。李婷婷和梁静都有着不堪回首的往事，两人的经历虽然不同，却有个共同点，两人都是精神分裂，只要一想起往事的情节，就如同疯了一样，不能自我。林雪是90后，家境好且好贪玩，刁蛮任性，唯宇小凡为偶像，做事从不考虑后果。梁静和李婷婷因为遭遇之故相互怜惜，林雪因为寻找刺激和两人搭档。嫉恶如仇的三人在寻找李婷婷的仇人长毛的同时，不断打击遇到的违法人员。警方察觉到三姐妹，派卧底小龙调查，三姐妹误打误撞陷入了一场与毒贩斗智斗勇的漩涡当中，最后发现毒贩头目就是三姐妹苦苦寻找的仇人。就在三姐妹和毒贩头目对峙面临危险时，卧底小龙及时出现，救下了三姐妹自己却身负重伤。历经了多少挫折和辛酸，成立才刚刚一年的都立瑞泽高中竞技花牌部终于有幸要走向全国大赛的会场。借此机缘，绫濑千早也与儿时的好友绵谷新完成了久违的会面。只不过由于作为精神支柱的爷爷的去世，绵谷似乎丧失了前进的勇气和目标，早已远离花牌赛场。为他的状态担忧的还有绵谷宿命的强敌——最强女王的若宫诗畅。为了打败女王，千早独自展开练习，不知不觉中却与大江奏、西田优征、驹野勉、真岛太一等伙伴疏远了距离。大赛在即，少男少女们即将度过一个刻骨铭心的夏天……伊莱斯卡发现他那花心的机长丈夫有了别人。伤心加上愤怒，伊莱斯卡抛下城市的一切，去了乡村的一个小学校担任老师。机缘巧合之下，失恋的伊莱斯卡爱上了她那脾气暴躁但心地善良的乡下房东。一群以龚大哥为首的挑夫经过一座山的山口时，被山里庙中的老男人袭击，双方一场恶斗，龚伤了脚腕。众挑夫把龚抬到庙里，挑夫小六子嘱咐女人照顾好龚。不久，小六子身负重伤的回来，报告东洋鬼子已经进山并抓走众兄弟的消息。龚出去为小六子采药，回来却发现小六子和女人抱在一起，龚十分愤怒。东洋鬼子已经来了，龚发誓要挡他们的道。女人也跟着来到了战斗中，却不幸被打死，小六子向龚报告了女人的死讯，与龚一起冲向火海。