故事发生在1921年，玛格丽特（凯瑟琳·弗洛饰）是一位热爱音乐却唱歌走音的女人，她拥有着这一座邻近巴黎的大城堡，也有着一小群观众在城堡里听她歌唱，可这些伪善的观众却在玛格丽特背后偷偷嘲笑她。一位年轻的记者写了一篇关于她表演的文章，玛格丽特深信自己的音乐才能，想要做一次公共演出。根据美国女高音FlorenceFosterJenkins的故事改编而成，她因为糟糕的歌唱技巧而在上世纪30-40年代走红。父亲的再婚惹怒了正处在叛逆期的伟一（郭鹏饰），他搅乱了父亲的婚礼，与此同时，他发现了一张生母和一个陌生男人亲密的合影，他疑自己不是父亲亲生，于是当即踏上西去的火车，寻找照片上的“生父”。不料，后母带来的新妹妹小米（何钦琬饰）尾随上了车，狠心的伟一中途下车把她甩下。一路上伟一颠沛流离，在一个小镇上发现了流浪街头的小米，这对没有血缘关系的兄妹开始了瞎子摸象般的旅程。他们遇到过云游四方的马戏团，也碰到过吵吵闹闹的药贩子，就这样，他们在旅行中得到过好心人的帮助，也学会了怎么帮助别人，伟一紧闭的心扉慢慢打开。当事情的真相揭开后，伟一瞬间感到自己长大了......威尔和林恩（克里夫·欧文与凯瑟琳·基纳饰）住在一个平静的郊区，生活安稳美满，但直到他们14岁的女儿安妮在网上交了一个新朋友——16岁的男孩查理，事情统统改变了。一开始，夫妇俩并不在意女儿的交友，但随后，安妮与查理约会见面，她惊讶的发现：真正的查理是个40岁的恋童癖，他强奸了安妮，将整个家庭拖入悲剧的深渊，而此时威尔的复仇行动也展开了……即将从音乐学院毕业的马晓琴的父亲马暑天突发脑淤血，弥留之际把两张存折交给她，一张是给她出国留学的费用，另外一张让她交给一个叫萧美芳的女人。萧美芳的家在偏僻的山村，在上个世纪80年代中期，马晓琴的父亲被派到这个山村……庄严的皇宫内，十二位以属相命名的大内密探肩负着贴身保护皇上的重任，其中高天九外号“灵灵狗”（古天乐饰）是一位满脑子充满奇想秒招的发明家。他靠各种“法宝”在保护皇上的过程中屡建奇功，但对于自己风情万种却功艺高强的未婚妻梅希望（大S饰）的一片痴心，“灵灵狗”的反应却表现的相当木讷。为了让这“灵灵狗”这个木瓜开窍，梅希望想出了一个试探“灵灵狗”的办法。深宫之类忠奸难辨，暗藏杀机。围绕公主选附马一事，各方面的力量都暗自勾结，企图谋权篡位并消灭以“灵灵狗”为首的大内密探，皇上安危遭受威胁，十二密探面临前所未有的挑战。本片讲述了马克的故事，马克是一个刚刚出狱的帮派分子，无处可去的他只能选择回到位于费城的母亲家中。家里除了母亲之外，还有一个患有阿斯伯格综合症的十几岁的弟弟，这种自闭症让人变得沉浸于自己的世界，难与外界交流。马克试图重建自己的生活，要与过去的种种斗争，这让他和激进主义的母亲关系紧张，更让他无法与弟弟进行更好的沟通。而抛妻弃子的父亲，却总在内心深处影响着他，使他往一个自己并不想去的方向前进着。一个失控的家庭出现了，每一次争吵，都让家庭的破碎变得不可挽回，马克究竟应该怎么做？