一架开往普敦的飞机坠落在原始森林，一名婴儿幸存，猩猩将婴儿带到泰山和简的家中，泰山面对婴儿举手无措，简决定收养这名婴儿，他们给孩子取名“鲍依”，泰山教会鲍依森林里的生存技巧。五年后，鲍依的家人来到森林寻找当年失事的飞机，爷爷托马先生一眼就认出了鲍依就是他家的小孩，他们决定带小孩回英国，但简和泰山都舍不得鲍依，面对文明和野蛮，简终于背着泰山同意托马先生将鲍依带回英国。但托马先生出人意料的告诉简，鲍依的叔叔并非真心真意的爱鲍依，他只是贪图属于鲍依的财产，他让简将鲍依带回到泰山身边，可是一切都己经晚了，他们已经被食人部落包围，聪明的鲍依逃出部落，领着泰山和一群大象从食人部落救出了简。风光明媚的中南美洲，多明尼加共和国首都——圣多都明哥，是日来了三个不同国藉的青年，一个来自日本的仓田，他在本国参加擂台比赛获得了第一名，得到旅游多明尼加机票一张。第二个是由香港来的周龙，任职中国酒家工作，功夫了得。第三个是美国移民占美，干油漆工作，耍得一手很好的空手道。影片通过主人公的回忆，讲述了男孩10岁那年，在乡下的叔叔家度过的一个有趣夏天的故事。废弃的池塘，在孩子们的眼里，是一个令人难以置信的神奇王国。草丛、池塘、蜻蜓、仙女、龙、蝾螈、萤火虫灯......每一个场景都能勾起童年时的回忆。女犯人贞慧（金允珍饰）在狱中生下儿子珉宇，小珉宇就像上帝派来的小天使，让这些和贞慧一样曾犯下罪过的女人在围墙之内品味久违的温情。一次慰问演出让贞慧萌生了在监狱里组建合唱团的想法，可是贞慧不仅五音不全，而且完全没有相关经验。　　小珉宇满18个月后将被领养，为了得到在领养之前与儿子一起外出的机会，贞慧决定无论组建合唱团有多困难都要坚持下去。在众多善良狱友的帮助下，合唱团终于小聚规模，然而令贞慧没想到的是，一起与儿子外出的日子也是与儿子的离别之日。合唱团就像一个幸福的大家庭，它不仅带给那些失去自由的犯人们欢乐，而且也在逐渐弥合曾经的苦难记忆留在他们内心的殇痛。曾经是盲点侦探的房产中介陈博涵，被突然出现的刘欣媛打破了原本平静的生活。原来这个地方流传着一个传说，午夜穿过港湾广场的人可以看到另一个世界。而因为好奇心作祟，刘欣媛和几个闺蜜夜探港湾广场后，居然在家里看到自己死去多年的父亲的身影，于是找到陈博涵寻求帮助。陈博涵无意再卷入此类案件，却偏偏被好友TOMMY怂恿，开始调查。\t陈博涵午夜调查港湾广场，并未发现任何线索。但他在生活中，却经常出现莫名其妙的幻觉。调查期间，陈博涵得知火锅店老板阿城因为半夜通过港湾广场后也会经常看到婴儿的幻觉。教师陈文也因为去过港湾广场而经常产生被陌生男人殴打的幻觉，也因此向陈博涵求助。陈博涵整合信息，找到曾经报道过港湾广场离奇事件的报社记者金莉莉。其实金莉莉也因为去过港湾广场而和他们一样都会产生幻觉。陈博涵找到这些人之间的联系，通过科学手段调查和分析，发现使他们产生这些幻觉的真正原因——港湾广场周围的电塔产生的磁场。\t但是为什么只有部分人会产生幻觉？带着这个疑问，陈博涵发现其实每个人心里都有一个心魔，如何解开心魔才是问题的关键，而陈博涵自己的心魔却和刘欣媛父亲的死有关。为了帮助欣媛，陈博涵不得不再次去往港湾广场直面自己的心魔。伦迪坐了2年冤狱，现在只想忘掉过去，好好生活。他终日躲藏在动物收容所中照顾被虐的动物，无法再次融入外面陌生的世界，直至他遇上难以捉摸、活在暴力阴霾下的多莉丝，两个天涯沦落人在对方身上找到慰藉。然而，他们的相识相知，却将伦迪带到一个人生交叉点，甚至要付上再次失去自由的代价，所谓的自由是成全别人的幸福还是活在自我的枷锁里？