本片改编自美国作家库柏“皮袜子”系列小说中的第二部。　　1757年七年战争期间，英法两军在北美殖民地激战正酣。军官邓肯带队护送长官之女可娜（MadeleineStowe饰）前往威廉亨利堡，半路遭法属印第安人埋伏，莫希干族最后的战士——金卡加（RussellMeans饰）、安卡斯父子与白人霍克依（DanielDay-Lewis饰）出手相救。但抵达要塞时他们发现这里已陷入战火，要塞长官门罗与邓肯做事强硬，不肯放走民兵自降战力，并将霍克依监禁，可娜这时已同霍克依相恋，但却无力援救。英军战事不利弃堡投降，印第安人马瓜带领族人向英军寻仇，可娜与霍克依失散后被马瓜带走，霍克依、金卡加、安卡斯一行进入马瓜族人的营地，以期带回可娜。比利“垃圾”温赖特是一个简单的人。他爱他的女朋友，他喜欢他的大学橄榄球队。但是当他的女朋友离开他去参加球队的明星四分卫时，他开始摧毁他曾经爱过的男人，希望能够重新夺回他失去的生命。这样一座小镇，非常的小。小到一个望远镜就能看到所有事情；小到邮差可以悠闲的翻看每一封信，然后再把他们封好；小到人们不需要打招呼，因为他们总是碰到。\n镇上有一个男人，每天早上做同样的事，换鞋，出门，工作。表面上，他的工作是工地里的焊接工，实际上，他真正的工作是做画家梦。他用廉价水彩颜料做画，在天空中大量留白。他和镇子里的同龄人一样，感到单调，琐碎，平淡。他又有点像年轻人，为了理想蠢蠢欲动。\n男人有一位妻子，肥胖的身体证明了她是一位尽职的家庭主妇。男人赚钱养家，妻子把赚来的钱变成食物养活他。他们懂得墨守契约的道理，所以很少说话。\n男人的父亲是一位落寞贵族，他的前半生也许并不传奇，但他还是把优雅和感性留给了下一代。\n小镇的爱情是平淡的，之所以称为平淡，是因为这样的爱情里面没有贫富距离，也没有肤色差异，好像所有爱情之外的事情都和爱情无关。只是寥寥几笔，直到结婚那一刻，还是没有让人感到坟墓的存在。\n酒馆里的厕所管理员原来是男扮女装。他不喜欢的不光是女人，而是人。所以他看到动物很开心。但他决非是真正意义上的异服癖，因为很难想象他会喜欢自己穿上女装后臃肿老迈的样子。\n小镇邮递员喜欢一封封的把信拆开，略略一阅，完后再放回去封好。也许寄信的人压根就没封，也许世界上的邮差都惦记着信里的内容。\n星期一的早上，男人离家出走。\n于是，他到了威尼斯。威尼斯的自由几乎可以包容一切，条件是你必须也是自由的。人们做着想做的任何的事，甚至是做一个小偷，也一样被允许。装腔作势与这里格格不入，他们太真实了，真实得藏不住丑和美，只要你有一丝恻隐之心都会暴露无遗。\n偶然遇到他，火车上的陌生人。自由的共性让男人辞别了父亲的那位虚伪得可笑的老友，与第二次撞面就一见如故的他成为了朋友。他登上了朋友的小舟，带着不期而遇的好奇，离开了生活中刻意的无奈。\n他还有过一次邂逅，之后才发现，艳遇注定不是此次旅行的主题。更多的邂逅都不会有下文，只是短暂的擦肩而已。即使再重复一次，重复同样的人，结果也是一样的。\n他寄了一张明信片给妻子，正面画上威尼斯风景。这次邮差不用拆就能看到他对给妻子说的话，可妻子连看都不看就把他撕得粉碎。邮差猜到会这样，有时候男人喜欢的浪漫代表了女人痛恨的离别。\n于是，男人回来了。\n有时候，习惯让人产生想失去的冲动，转一圈之后回到原处，看看还是一样，男人，女人，老人，孩子，牧师。男人像往常一样换鞋，出门，工作。只是出门前多了一个妻子的吻。于是，他知道了，有些东西不用跑太远也能得到。Shin-hyowasunknownwriter.nobodylikeshisnovel.sohedecidedtocommitsuicide.buthedidn'tdie.hespent27yearinvegetativestate.whenhewakeuphebecamemidiage..andhisnovelbecamemasterpieces.40年前的洛杉矶是一个充满各种“交易”的城市，各行各业的人都有可能为利益的驱动走到一起。杰克身为警察，善于媒体打交道：向小报提供头条新闻的线索，而小报除了给钱还宣传他个人；埃德野心勃勃想在警界出人头地，而他心里还有一个秘密，他要找出当年开黑枪打死他父亲的内奸“路路.图马奇”；　　巴德生性耿直，容易被人利用，在办案过程中与应召女郎林恩陷入爱情旋涡难以自拔。这时，杰克被人谋杀，当埃德听到达德利问他谁是“路路.图马奇”时，他明白达德利是警界的败类，所有惊人内幕似乎都与他有关……Peter八年前犯伤人罪被判入狱。出狱返家，发觉屋村变了不少。上村有马交华的一帮人把持，下村则有大圈汉的大圈帮，作奸犯科，在屋村中横行无忌。Peter与家姐同住，家姐伴舞为生，劝他勿再生事，要好好做人，并介绍他往表叔的鱼档工作。Peter好友与仔，已改过自新，在车行中任经纪，晚上在社区中心学英文，因而邂逅了冯女，展开追求。Peter也在舞会遇见珍。亚珍来自大陆，跟着大圈汉生活，因准备移民到美国...