影片设定在一个由精灵、巨魔和灵魂等组成的郊外幻想世界，在那里独角兽在垃圾桶中穿行，像是有着糖果条纹的负鼠。影片提供了一个前提，即魔法是真实的，但它早已被现代技术所遗忘和取代。一对十几岁的兄弟，在他们尚不更事时父亲便已离世，他们决定进入这个幻想世界，与父亲共度最后一个神奇的日子。霍兰德配音弟弟伊安、帕拉特配音聒噪的哥哥、德瑞弗斯配音兄弟二人的母亲、斯宾瑟则会利用其声线的优势。从小在英国长大的杰西卡随未婚夫家诚回到中国，但她并不知道自己的婆婆珍玉是前清格格，而珍玉也不知道自己留洋的儿子会给自己带回一个洋媳妇儿。婆媳两人第一次见面杰西卡就用西方礼节表达了婆婆的敬仰，但却弄得珍玉浑身难受。\n虽然已是民国，但珍玉依然保持着当格格时的着装和习惯，府里上上下下俨然当年肃亲王府的做派，民国着二十年，珍玉从未踏出过齐府。珍玉十分不理解当年丈夫非要儿子留洋的遗愿，但家诚却说自己这些年在英国开了眼界。珍玉对杰西卡的第一印象不太好，不仅是她的过于热情的见面方式，还有她的出身和家庭背景，珍玉还保留着儿子应该娶旗人的老观念，而家诚也正是有这么一名旗装未婚妻娉婷。\n家诚的妹妹碧琴很喜欢杰西卡，而杰西卡也送了她胸罩当礼物，不知用途的碧琴却把它穿在了衣服的外面。杰西卡问起婆婆对自己的印象，家诚假意说好，并且要杰西卡待会儿晚饭时按自己的手势更好的表现。谁知晚饭时，珍玉给了杰西卡一个下马威，横挑鼻子竖挑眼。杰西卡看出饭桌上，碧琴和齐家的管家孔明似乎对彼此有意……铁牛的父亲因被迫与人动武受伤，不久后死去，临死前就交代不许铁牛再学武，要他耕田去,在一次无意中撞破了村长与寡妇的好事，被陷害赶出了村，冲公了所有家传的财产，只好流落在外，一个从没出过门的小子在外．．．一连串的故事就这样开始了.....本片通过摄影师RigbyGray的镜头，讲述了几对母子之间的故事。黄蝴蝶是一个失意的编剧，几经波折，已经堕落到向闺蜜阿娟探讨三级片的程度。蝴蝶的邻居警官吕奇对她颇有好感，后者在英雄救美后意外得到了她家的钥匙，然而他的不请自来，却落得狼狈而逃。因为事业接连遭受重创，蝴蝶决定在江边横刀自尽，然而怯懦的她终于没有自裁，反而盲打误撞惊扰了一对偷情的鸳鸯。后者仓皇逃窜，却遗留了一些私人财物。为了物归原主，蝴蝶和阿娟一同登门，却无意中卷入了一场黑吃黑的血案。侥幸逃生的蝴蝶临走前，还多事地留下了黑玫瑰的字条，而阿娟却因为留下了手印而被警方对号入座。结果，黑玫瑰成为了全城热议的话题，而这也引起了黑玫瑰掌门人与师姐的注意，于是一场剪不断理还乱的情场争夺战开始上演了……身为博学派的领导人，珍宁对分歧者翠丝和老四展开了无情的追杀，翠丝的父母在追杀之中双双死去。\n两人一路逃亡，并且不断的试图获取其他派系同仁的支援和结盟，想要扩大实力，推翻珍宁的残暴统治。让两人没有想到的是，曾经最一无是处的无派系阵营如今成为了革命的中坚力量，而反抗军的首领，竟然是老四失散多年的母亲伊芙琳。然而，种种意外的发生令老四开始怀疑自己的母亲实际上另有打算，与此同时，翠丝亦发现了父母生前所隐藏的秘密。以这个秘密为诱饵，翠丝孤身一人来到了敌人大本营。