狠辣女督察毛舜筠收得线报，欲拘捕进行贼赃交易的匪帮，却碰上匪帮内哄，贼赃更被大陆音乐家刘青云拾去。刘因利家当头，故知法犯法，收起赃物。黑白两道皆追查赃物下落，毛先找到刘，但刘扮失忆，毛遂把刘藏于家中，加以保护及医治。刘毛共处，初不咬铉，但因几次共渡意外后，误解渐释．后毛保护刘以至昏迷不醒，刘以音乐令毛苏醒，俩人关系更进一步，刘便交出脏物，让毛破案，匪帮杀手也在刘的演奏会上被捕．毛刘二人感情日渐增进，开始一段浪漫的爱情故事...六、七十年代的香港，警察贪污，黑道横行，正是陈华与喇叭、猫仔及一班兄弟最风光的日子。　　陈华被视为「慈云山十三太保」之首，气焰高涨；还结识了一生至爱可柔，共度人生最甜蜜的时光。可惜好景不常，陈华因私下贩毒而被帮会追杀，幸好在亦敌亦友的扫毒组组长哈雷帮助下，逃出生天，但却终究法网难逃。出狱后，遭逢父亲病逝及女友可柔失踪，无比自责的陈华，顿然觉悟前非，立志重新做人。他不但积极参与青少年戒毒工作，获得十大杰青荣誉；更把喇叭与猫仔拉回正途，又经常出手调停江湖纠纷，因而深受黑白两道所敬重。某次于日本出席戒毒讲座后，陈华与可柔在街头重遇。他一心再续前缘，但又能否轻易为自己的感情拆弹？柳如云是洛城大财主柳家的千金，她刚刚重返故土，满心期待着同自己的男友、身为滇军第三十八路军机枪大队的大队长戴天德重逢，却不料大孤山的土匪闯入洛城，混不知情的柳如云被土匪头子贺子龙抓上山陪自己下棋。贺子龙答应柳如云，只要柳如云能够赢自己十盘棋，贺子龙就放她下山回家。然而贺子龙把柳如云带上山的事却在土匪中引起了轩然大波，尤其是二当家何芳和三当家赵婉儿……自从成功研发“绝世好Bra”后，Lena（梁咏琪饰）、Johnny（刘青云饰）跟Wayne（古天乐饰）再次受命研发以“绝世好B”为卖点的一系列婴儿产品。Johnny升职为部门主管，聘请了十分神经质的秘书Sabrina（关之琳饰）。Wayne与Lena也早已确定了恋爱关系，更有了结婚的打算。Wayne对婴儿有恐惧症，给三人的研究任务带来诸多不便。总公司派来了儿童行为专家Boey（张柏芝饰）来协助他们的研究，Boey的特殊能力使Wayne对她刮目相看，两人对彼此有了特别的感觉。研究的过程中错漏百出，产品还没有研究成功，众人之间的关系已经十分复杂。时限将到，他们还是顺利研究出一个可以解读婴儿语言的“绝世好B”，Johnny与Wayne也知道了自己的最爱。美国唐人街黑帮头子忠胜派手下Joe往劫现任州议员的另一黑帮头子李唐的赌场，在打劫中Joe被迫杀死所有人质，但有一人意外生还，案发后胜带Joe往香港躲避，到香港后方知Joe是救命恩人谢坤之子，阿胜陷入深深痛悔之中，可他的恩人和哥哥还是遭了恶劫力的毒手，为什么要加入黑帮的行列？南海音乐家李旭东创作音乐\"楼东怨\",由其女李月英演唱.这时在拍摄电影的银汉公司人员被歌声所吸引,并邀请李月英加入银汉公司.在导演帮助下,银汉公司培养出歌星李月英,影星杨倚云--双星,并成功地拍摄出明朝剧\"楼东怨\".李月英与杨倚云在合作中产生了感情,但杨倚云在乡下已有妻室,为了不影响李月英的前程,杨倚云毅然离开了李月英。