韩战初结束时期，某个美军驻韩基地附近的村镇里，多数居民的生活被战后的虚无、迷茫和绝望笼罩，出路难寻。皮肤黝黑的尚武因是母亲在战争期间与美国黑人士兵所生，自小受尽歧视，养成暴戾的性格，无处发泄时就会对母亲拳打脚踢；其母亲不甘接受命运的摆布，屡屡写信去美国，期望她的黑人丈夫能把她们母子接到美国，但每每只收回“收件人不详”的退信；而他靠画画谋生的好友恩吴，因体质纤弱，经常被混混欺负，心爱的女孩被人凌辱、委身美国大兵时，他也只能眼睁睁看着暗自抓狂。《解放3:主攻方向》为二战题材电影，由原苏联制作，讲述了苏联一次重要的反攻战役。从某一天开始，Covet的生命开始循环：他从陌生城市的公园躺椅上醒来，为躲避4个蒙面刺客到处躲闪；每当失败被杀，他又会在同一个躺椅上醒来，重复这段经历。为了结束这一切，他开始探索自己的身份…罗众铁和张婉婷将自己当年就读香港大学时的求学经验与面对九七问题而产生的思想感情投射在作品中，使它成为一部兼具历史视野和个人感怀的影片，不时流露出西片《廊挢遗梦》与港片《甜蜜蜜》等片的影子。黎明与舒淇饰演七十年代的港大学生，原是人人称羡的金童玉女，后来因黎明参加政治抗议运动被囚，导至两人分手。不料事隔多年，当两人已各自婚嫁之后却意外重逢...楚汉相争时期，韩国贵族后裔韩信以其对时局和战场态势的独到见解遍寻明主，以期用自己的军事才华襄助明主，一雪亡国之耻。在楚军大营遭项羽冷落和嘲讽后，韩信在陈平的点拨下，毅然离开项羽，投奔刘邦而去。得丞相萧何的极力推荐，韩信投到刘邦的帐下，被刘邦登坛拜将，封为上将军，统帅汉军。韩信幸得萧何之助，终被刘邦封为大将，当日登坛拜将，为一时之盛，韩信自出关以来，连连打了多场胜仗，不但水淹废丘，先定三秦，又败魏、代两国，背水一战解决了赵歇和陈余等人，声名大噪，而且更收编了不少军队，送给前线的荥阳汉军，军势成就盛极一时。但反观刘邦所率的汉军队伍则连连惨败，几次三番更差点丧在项羽手下，每有危难都得萧何和韩信救兵相助，这时有流言传韩信的军队越来越盛，竟可和楚、汉成三足鼎立之势，刘邦对韩信的戒心，不可或除。一次，刘邦在荥阳又打了败仗，只得败走小修武殳靠韩信，刘邦却对韩信有所猜疑，先在营中夺其帅印，再向韩信问罪，最后更问韩信带兵之道，韩信竟说自己带兵乃多多益善，但自己乃带兵之才，刘邦乃带将之才，终使刘邦释疑，再重用韩信，重归信印。刘邦终于在韩信等人的协助下，打胜了项羽的楚军，并成为天下天子，建立大汉江山，但是令刘邦最担心的乃是军权旁落，故立刻便向韩信再要了兵权，己封韩信为楚王，削了封地，韩信至此才知道自己已被利用完毕，没有价值，心里十分郁闷。后来韩信决定要和陈豨联合反汉，但可惜仍然事情败露，刘邦假意前往攻打陈豨，一边命吕后在宫中对付韩信，吕后便假藉刘邦打败陈豨，在宫中设宴庆祝，几次请韩信来共庆，韩信都不敢入宫，吕后便命萧何亲自去见韩信，要韩信入宫，因为萧何曾对韩信有恩，乃由他引荐韩信为相，韩信深以为萧何不会害己，便入宫中，谁知却中了吕后的杀身之计，被冤死在长乐宫中，一代良将韩信只得慨叹一句“成也萧何，败也萧何”了。婚姻離異的墨西哥洗碗雜工伊凡，夢想有朝一日成為餐廳大廚。一夜酒吧曖昧，他與杰多互相吸引，兩人間的禁忌之情終難掩藏，卻也讓伊凡失去了與兒子相處的機會。抑鬱不得志的他，決定踏上違法跨越美墨邊境的不歸路，熾熱情感成了電話線另一端遙不可及的夢。如今伊凡成就斐然，二十多年來卻不斷回首當年，心頭沉甸甸的鄉愁，只得在午夜夢迴時化作嘆息。根據紐約名廚的真實故事改編，在墨西哥同性之愛仍難見光的年代，交織出愛情、自由與美國夢的苦甜滋味。已然如夢的故鄉光景、火花四射的邂逅、難以割捨的親情、青澀懵懂年少時光，在畫面游移之間一一浮現，在時空交錯堆疊中，巧妙地漫步在紀錄與重演之間，模糊了夢境與現實的邊界。