续篇的舞台转到了群马县。埼玉县的说唱歌手一宫和汤姆追寻乐坛传奇前辈武田的足迹来到了群马县。在那里他们遇到了自称是“武田首席弟子”的女子——阿步。阿步已经是“奔三”的年龄，她在父亲开的魔芋店里打杂，依然梦想着走音乐之路......电影通过男女主人公在抗日烽火中的芭蕾情缘，讲述一段跨越国界的凄美恋情，揭露日本军国主义的凶残与伪善、顽固不化与背信弃义，展示了中俄两国军民患难与共、携手并肩共同抗击法西斯侵略的战斗友谊。1945年9月12日，潜伏在黑龙江边境小镇丛林中的300多名日本军人拒不投降、负隅顽抗，血洗了当地村民，并袭击了苏联红军。最后东北抗联部队和苏联红军一举剿灭了这股日军。由于战斗发生在日本宣布投降以后的第28天，故称为抗日战争中发生在黑土地上的“最后一战本片根据康泰的长篇小说《潮湿岩》改编。影片讲述了1927年秋收起义失败后发生在湖南新田武当山下的一个真实动人的故事。上世纪30年代，山外一片白色恐怖，山里仿佛世外桃源，中医世家的革命党人龙二虎，在革命失败后跛着一条残腿隐居武当山下小镇，沉默行医。赵氏大族长子赵贵仔与李潇晴夫妻二人乔装平民来武当山玄帝殿求子求愿，期望摆脱厄运，不料被暗中为匪的民团头领马标看出破绽，打定主意要对他们绑票勒索。潇晴夫妻二人忽然遇匪，仓皇奔逃，导致滚落山谷受伤，巧为龙二虎所救，李潇晴对突然出现的面目全非的二虎惊疑戒备。也因为潇晴夫妻，二虎的山居一下子成了马标匪帮关注的所在。为勒索巨额赎金，马标登门探查，然后趁二虎出门，令手下将赵贵仔绑走。李潇晴则怀疑二虎已经堕落为匪，和马标合谋害她丈夫，误会愤怒。二虎曾经为平民时候的马标疗伤，救过他的性命，一直被马标奉为恩人。二虎赖此与马标周旋，使其放掉贵仔，将贵仔带回，李潇晴知误会，戒心虽减，但为二虎的现况和过去对自己的离弃，心中依然充满疑惑和幽怨。赵贵仔伤势将愈，打算立刻上山求愿回家。但这时候，赵家对头为谋赵家财富，派人觅踪而来，勾结马标欲害贵仔。马标确认贵仔为富商子弟，在山口布下罗网，只等他们离开山居，潇晴夫妻二人插翅难飞，只能滞留。马标为财为官，渐至疯狂，为虎作伥，劫洗赵家，索性与二虎撕破情面，逼二虎同流合污，共同为匪，二虎无可选择，避世梦碎，为救潇晴夫妇，假意答应，用一坛毒酒与马标诸匪同归于尽。二战过后，罗马同许多城市一样，充斥失业和贫困，人们常常为一个工作机会争得头破血流。已失业多时的里奇（LambertoMaggiorani）费劲千辛万苦获得一份海报张贴的工作后，却为这份工作需要一辆自行车犯愁，为了以后的日子好过，他用妻子的嫁妆--床单从换回已经当掉的自行车，不想，他的自行车在上班第一天就被盗。里奇同儿子布鲁诺（EnzoStaiola）寻遍罗马大街小巷，也没能找到他赖以活命的自行车，眼见无指望的日子又要降临，里奇决定以牙还牙，可是他的运气却没有别的小偷好。阿桓是一位非常纯朴的男生，他和来自大陆的张远，既是台北某一间大学电影研究所的同学又是室友。虽然两人因为两岸习惯不同，在相处中常闹出笑话，但长时间下来变成非常好的朋友。就连张远的女友莉莉都是阿桓的女友卤蛋妹介绍的。卤蛋妹是夜市公主，善于察颜观色；莉莉则是一位黑道老大的女儿，两人从高中同学开始一直是闺密。阿桓喜欢音乐，自组「拉拉山乐团」并担任主唱，课余时间就在知名的EZ5酒吧中驻唱。还有一年阿桓和张远就要毕业，张远选择以拍摄电影做为他的毕业作品，阿桓则是继续为他的音乐之路努力。他们两人在面对前程与爱情交错之际，出现一连串的抉择决定着他们的未来……颇具影响力的萨克斯管演奏家戴尔·特纳如今已是个老人了，他在纽约的高级夜总会里演奏，但人们似乎从不屑将注意力放到他身上。于是他到了巴黎，加入了当地的美国黑人音乐家团体。他们在一家夜总会的演出获得了成功，疯狂的爵士乐吸引了蜂拥而来的巴黎年轻人。年轻的弗朗西斯·博里埃是个广告画设计师，他发狂似地迷恋着特纳的音乐，并对特纳崇拜得五体投地。由于囊中羞涩，他只能在夜总会外倾听着飘出来的阵阵乐音。一个偶然的机会，博里埃同特纳相识。他发现特纳虽然在事业上十分成功，但在生活上却是个彻头彻尾的失败者：酗酒，还不断地被女人欺骗。为了使这位“世界上最伟大的次中音萨克斯管演奏家”过上像样的日子，博里埃借钱为特纳租了套宽敞的公寓，以便自己能尽心地照顾这位失意的老人。在博里埃的精心照顾下，特纳在纽约安详地逝世。