1960年代初，深圳口岸。公安人员李明刚（林岚饰）查获一只被人掉包的手提袋，里面装有炸药和雷管。经侦察发现，这只手提袋是老工人林德祥（简瑞超饰）的侄子林永贵（辜朗晖饰）的，立即抓捕突审，林交待要在国庆前夕炸电厂。李明刚将计就计要林告诉特务机关速派人来，不久，女特务徐英（红冰饰）潜回大陆，她溜进潜伏特务钱家仁（史进饰）家，狡猾的钱决定改变爆炸电厂，另择目标，并用“欲擒故纵”计迷惑我公安人员。李明刚识破敌伎俩，他通过种种表面现象，发现敌人下一步有更大的动作。为了国庆节的安全，他们和暗藏的敌人展开了殊死的较量。敌人将炸药藏在一只万用表里，关健时刻......一名情场失意的美国人在佛罗伦萨邂逅了一项危险的运动和一名神秘的意大利女子。军阀年间，硝烟四起。秋生、文才、阿龙三人同是九叔的徒弟，九叔仙逝后又逢乱世，三人为谋生计各立门户。而后，镇子一夜变尸城，三人齐力灭掉金甲干尸，三人把甘宝和师父留下的茅山道术秘籍藏到隐蔽处后，把尸群引到一栋木楼中，三人点燃了炸药包……二战末期，德国的反犹政策还在坚定不移地推行着。来自马赛的犹太孩子波奈特（拉法艾丽·弗托RaphaelFejtö饰）因此家破人亡，被送到法国的学校念书。在这里，他一直小心翼翼的保守着他的秘密，但还是因为新生的关系常常遭到同学戏弄。其中就有法国有钱家庭出身的朱利安（加斯帕尔·马奈斯GaspardManesse饰）。　　朱利安和波奈特成为了室友，在共同相处的日子里，朱利安发现，这个经常被欺负的男孩有着跟自己志趣相投的一面。两人的关系渐渐融洽，成了童年要好的伙伴。当朱利安从种种迹象猜测出波奈特的犹太人背景时，他没有疏远波奈特，而且还帮忙隐藏这个秘密。也许在孩子的心中，政治世界在真挚的友谊面前显得太过渺小。　　然而，大人的魔掌还是侵入了波奈特的人生，保护犹太孩子的神父和波奈特都被出卖了……1941年的秋天，在南卡罗来纳的一个渔村咸溪，两个不同种族的恋人被卷入了历史的洪流中。老家要拆迁了，张居然来拿走最后的一点东西，却发现一块父亲曾经戴过的手表。意外失踪的父亲张姚没有给儿子张居然留下什么。伤心的张居然戴上这块手表却被突然出现的日本人绑架。一同被绑架的还有好友吉吉和陆一一。日本人逼问张居然“时间监狱”在哪里，张居然为了脱身，用表头无意间开启手表的特殊功能。来到了神秘的空间“时间监狱”，触碰里面的宝石便能穿越。就这样张居然回到了1988年，摇身一变成为了自己的父亲—张姚。并看到了自己素未谋面的亲生母亲—马丹。于是在一次次的穿越轮回中，张居然知道了一段尘封在历史的神奇故事，和上一辈之间的爱恨情仇。在穿越中，神秘空间“时间监狱”一次次的崩塌，对张居然的威胁越来越大。终于到了张居然要在现实和过去中做出选择的时候了。