约翰是一个有着悲痛过去的人，为了向过去伤害过他的人复仇，约翰和他的同伴回到家乡，却莫名奇妙被抓进了一个神秘的屋子......这时约翰又要如何应对...在一个上下颠倒的双生世界，人们像生活在平行世界中一般各自生活工作，互不干涉。法律规定任何人不能和另一个世界的人沟通，更不能试图跨越到另一个世界去。活在“下界”的Adam（吉姆·斯特吉斯饰）与生活于“上界”的Eden（克尔斯滕·邓斯特饰）在年少时已在高山的山顶上结识并互有好感。可惜一次意外，令Eden失忆，从此忘记Adam；而Adam虽对她念念不忘，亦无法在山上再碰到她。直至多年后的某一天，Adam无意间从电视中见到Eden，霎时唤醒了这份埋藏心底的感情！对Eden仍然痴心一片的Adam，决心凭借他的科学天份，闯入天梯，取得高科技仪器，冲破空间引力界限，誓要与Eden再谈一场逆转天地的恋爱！他们的距离虽然并不遥远，但他们的相爱却注定远不仅仅是你情我愿那么简单……25岁的Don（雷颂德）第一次踏足RaveParty，更带了一位叫Sonia的女子回家共度一宵。Don酒醒后完全失去昨夜的记忆，但Sonia却留下一本记事簿在他家中，Don开始踏足夜店追寻Sonia的踪迹，期间认识了一班人马，更与Nicole热恋。Sonia的记事簿不知不觉间遗失了。23岁的Ashley（蒙嘉慧），在一个RaveParty的洗手间找到一本属于Sonia的记事簿。辗转找到的男朋友Stephen（尹子维），从他口中得知Sonia已经失踪两星期。好奇心的驱使，Ashley决定帮Stephen找回Sonia……埃米尔是一个贩毒的小混混，逃出警察的追捕后，躲藏到姐姐塔拉的洗衣房，姐姐的老板因此救了弟弟，但老板却以此威胁想要侵犯姐姐塔拉，塔拉情急之下误伤老板而被判入狱，老板重伤在医院，如果死亡，塔拉将因为过失杀人而被判终身监禁，埃米尔为了救姐姐，不得不在医院照顾这位“仇人”，得知儿子住院的母亲带着两个孙女来到医院看望，夜无归宿，埃米尔不得不照顾着祖孙三人，他们的生活乌云密布，却也感受到家人的温暖，面对生活的逆境，在云端之上闪耀着人性的光芒。家破人亡的艾伯无法忍受现实于是带着仇恨和悲愤来到了森林却误入原始部落的手里。部落长老之次子利用艾伯不会印第安语的弱点挑拨父亲和住在森林深处的莉玛的关系，强迫艾伯前去除掉莉玛和莉玛的爷爷。当艾伯和莉玛在森林禁区相遇的时候，艾伯被毒蛇咬伤，莉玛救了他一命。看到温柔漂亮的莉玛和老态龙钟的爷爷，艾伯不忍伤害他们，回到部落后却惨遭瘧待。于是艾伯趁着部落人人酣睡之际悄悄逃回森林。莉玛在部落中的形象被渲染成恶魔，整个部落带着大队人马前去捉拿莉玛。此时莉玛才知道自己的身事，原来当年她的爷爷是莉玛的母亲部落的入侵者，母亲临死前把莉玛托付给爷爷照顾，良心发现的爷爷决定抚养莉玛来赎罪。得知身事的莉玛无法原谅无辜的爷爷，让艾伯带自己回去属于自己的部落，纵使它已经不存在。爷爷虽然无辜，但为了莉玛，获得莉玛同意后他还是和艾伯莉玛同行。刚刚离开家部落的人救杀过来了。来到祖先部落的莉玛再次和爷爷发生争执，这次爷爷伤心欲绝，独自回到自己家里，却惨遭守株待兔的部落一行人的残忍焚烧。次日醒来莉玛深感懊悔，冲会家寻找爷爷，险遭部落的再次瓮中捉鳖，但是逃走不远，莉玛被围困在两颗参天大树上，冷血的部落为了烧死他们捏造的恶魔，不惜斩草除根，点火焚烧大树。此刻发现莉玛不见的艾伯也飞奔回森林里，看到满目狼藉的惨状以为莉玛已经遇害，和迎面扑来的长老次子决一死战，不敌艾伯的次子还是得到了应有的惩罚。万念俱灰的艾伯想起莉玛诉说过的不死传说，在一片阳光灿烂、平和安祥的空地上找到了完好无损的莉玛，两人携手走出森林，重建二人世界。某日，美人鱼安妮遇见了落水正在求救的船长女儿苏珊，尽管海神一再警告安妮不要掺和到人类的事情当中来，但善良的安妮还是无法坐视不管，遂出手相救，一路护送回海港。\n途中，两人所在的轮船遭遇了海盗的袭击，聪明勇敢的安妮凭借着自己的智慧将这群莽夫耍得团团转，并且最终制服了他们。哪知道调皮的宠物猴打开了牢门放出了海盗，一群人再度陷入了危机之中。偶然间，安妮发现这群海盗并非无药可救之徒，于是决定帮助他们重回正轨。大船撞上了暗礁沉没了，船上一行人漂流到了一座孤岛之上，哪知道在岛上，居住着危险的巨人。