电影以日军特务搜寻郭氏正骨秘方为线索。在抗战动荡的年代，宋春丽饰演的母亲李秀芳，带着郭家的“祖传秘方”和年幼的儿子颠沛流离，并终将宋楚炎饰演的儿子郭春远抚养长大，学成家传正骨绝学。日军特务为搜寻中医文化正骨秘方假扮病人企图窃取秘方，母子二人与日本军官上演了一场以德报怨、跌宕起伏的情感大戏。影片国恨家仇、医者仁心、谍战悬疑不断，再现了抗战时期中国人民的大善大义、厚德宽容。八十年代后期的北京，少年阿滨内心敏感却不善于言表，他是理工大学一年级的学生。阿滨喜欢将捡来的底片放大。有一次，阿滨捡到一张旧底片，经过放大处理后发现是一个美丽的女孩。后来，在现实生活中，阿滨遇到了这个女孩，并爱上了她。可是阿滨一直羞于言表。一次，阿滨约这个叫毛毛的女孩看电影，影片是美国的老电影“爱情故事”。看完电影两人埋头在雨中走着，忽然毛毛哭了，阿滨不知道该怎么办才好。分开后，阿滨跑到街边的电话亭里，拨通了给毛毛的呼机台，他对呼机小姐说，他的留言是“我喜欢你”。一段青涩的恋情就这么不了了之。后来，两人都长大了，毛毛出了国，阿滨成为某电脑公司的技术部门主管。再后来，两人再次相遇，以完美的结局了却了少年时代的那场初恋。因为妻子的意外身亡，皮（Phi）一位拳师，决定返回越南，为妻子报仇、血债血偿。在他越南家乡的村庄里，他不但确认了凶手是一个名叫巴劳的当地一霸，同时，还发现了隐藏在其背后的秘密。命运又一次让皮面临选择——是只身为妻子报仇？还是选择舍弃个人恩怨而保护家乡的村民？传说，遥远的北方有明月国与赤乌国，长期对峙，连年征战。是年，明月国的蔷萍公主与少将军周世琰在宫中一同甜蜜表演皮影戏时，意外卷入一桩阴谋，随之，一段虐心的三角爱情故事娓娓道来。故事巧妙地运用传统技艺“皮影戏”贯穿了男女主人公的爱情主线。皮影牵连着他们的情缘，也承载着他们的爱恨情仇；皮影既是两个人的定情物，又是他们自己的化身。乱世之中，他们将何去何从？高正辉乃警方卧底，为掩饰身份而混入黑社会，但常被其父所责骂。其父因得悉程立山之犯罪勾当而被杀害，辉往祭父时与亲妹高智玲反目。辉为了爱人Lisa与妹妹着想决心抽身退出江湖，但遭上司否决。辉借机与程手下阮文混熟，二人往与大圈仔交易时遭伏击，又被智玲率警员追捕，辉乘机向阮文教唆杀程，但阮文下手之际突感犹豫，辉唯有夺枪轰程，但遭程手下乱枪还击，辉身中多枪，此时智玲已领警员前来逮捕他。1949年11月，白崇禧率国民党军残部逃至广西柳州，为了掩护他逃向台湾的阴谋，他佯装驻扎柳州与解放军对峙，柳州地下党为了保卫柳州，与白崇禧的部队进行了艰苦的斗争，终于保住了柳州市的安全，并迫使敌人放弃了破坏的阴谋，最终，白崇禧在人民解放军的大举进攻下不得不逃至台湾。