威利（弗朗基·穆尼兹饰）是家中的独生子，在那个年代，独生子是十分罕见的，威利因此而受到了同龄人的欺负和排挤，性格也变得愈加的孤僻。只有住在隔壁的丁克（卢克·威尔逊饰）能让威利感到快乐和安全，他甚至向丁克请教成为棒球投手的方法。可是没过多久，这个值得信赖的朋友就离开了威利走上了战场。为了安慰伤心的威利，母亲送给了他一只名叫斯齐普的小狗，斯齐普聪明又听话，在它的帮助下，威利逐渐的敞开了心门，也有了一群朋友。\n　　丁克回来了，却背负上了逃兵的罪名，威利邀请丁克来参加自己的橄榄球比赛，后者失约了。愤怒的威利将火气发泄到了斯齐普的身上，这直接导致了斯齐普的离家出走，而这时的威利才发现原来斯齐普对他来说是这样的重要，他决心要找到它，并且向它道歉。故事发生在六十年代末晋西南的一个小镇，围绕着以“小眼镜”，柱子、新刚等几个小伙伴制作矿石收音机的故事展开。那是一个很少见到玩具的年代，小镇的孩子们天天玩着自己的游戏——顶拐拐，女孩子们能拥有一个美丽的鸡毛毽子已经非常令人羡慕。描写了在大时代背景下小孩们的别样世界，巧妙地将红色经典电影的语汇与童稚的想法结合在一起，充满中年人才能体会的时代幽默感。偃甲门首领庄琴为夺取“机械心”将天机门灭门，却未能找到“机械心”的下落。二十年后，庄琴决定以重金为饵，号召民众提供“机械心”的线索。主角叁池醉心于发明创造，对偃甲门很是崇拜。他本想去找“机械心”，却被迫随义父九叔到陆家村打井。叁池偶然间发现了鲁家的后人洛儿在村内守护着“机械心”的秘密。叁池几番周折后，得到了“机械心”。庄琴率领偃甲门人袭击陆家村，叁池将“机械心”交给庄琴希望换取村民的平安，庄琴得到“机械心”后，却命令门下对村民痛下杀手。九叔变身九面匠人出战，阻止了偃甲门的袭击，却打坏了“机械心”。庄琴卷土重来，带来了神秘高手，重伤了九叔，陆家村危在旦夕，所有人的命运都担负在叁池的身上，身无缚鸡之力的叁池，将如何逆转乾坤……震惊全国的强奸幼女案，在嫌疑人被击毙后，警察厅压力重重。在青瓦台，总统关注下，警察厅长决定让毫无背景的崔哲基警长（黄正民饰）了结此案，并许诺事成即可升迁。崔哲基找到了线人张锡邱（刘海镇饰）。此前，他曾以竞标贿赂罪拘留了房地产大亨金会长，帮张锡邱拿到了海东大厦的所有权。所以张锡邱也答应崔哲基找人顶包。他威逼利诱，迫使第二嫌疑人李东石认罪。而崔哲基没想到，张锡邱受到金会长挑衅后，竟派人在高尔夫球场暗杀了他，并拍下了检察官柱阳（柳承范饰）与金会长谋面的照片。而柱阳收到照片如惊弓之鸟。他在紧盯案件过程中，意外发现了崔哲基与张锡邱的不当交易，而他也向崔哲基提出了另一个交易。于是，一场由检察官、警察、线人共同演绎的离奇戏码开始了……影片透过以健美为目标的一家三兄弟，深入浅出地揭露了同化类固醇类药物（俗称“兴奋剂”）在美国运动界的泛滥及其所带来的负面影响。畸形肿大的“肌瘤”让这些肌肉男们苦恼不堪，女孩们对他们总是敬而远之，他们恨自己、恨自己的偶像：阿诺·施瓦辛格、史泰龙……更糟糕的是，为了维系自己的运动生涯，他们一天也离不开这些药物。艾米利（张曼玉饰）曾经是一个音乐节目主持人，她的丈夫行为先锋不羁，是一个过气的摇滚歌星。他们都嗜毒，丈夫还因为吸毒过量而死。而艾米利则被搜出毒品而被判6个月监禁。因为夫妻一直过着不正常的生活，所以儿子被爷爷奶奶领走抚养，想给他一个清洁的成长环境。艾米利出狱后，她强烈的想要回儿子的抚养权，然而长辈却没有办法相信艾米利能尽好母亲的责任。为了能和儿子重聚，艾米利找了一份餐馆的工作，努力戒掉毒瘾，让自己成为一个清洁的母亲。正巧此时奶奶患病，爷爷分身乏术，无法照料孙子，这样一来，事情真的可以遂愿么？