某国残暴的独裁者来到美国纽约参加一个联合国会议，结果发现自己不在国内的时候被二号人物顶替——这个独裁者一直信任的哥们外形像个牧羊人。流落纽约有家难回的独裁者偶遇了漂亮的有机食物店店主（安娜·法瑞丝饰演），她让他对压迫，对自己的生活道路都有了新的认识……本片讲述了马克的故事，马克是一个刚刚出狱的帮派分子，无处可去的他只能选择回到位于费城的母亲家中。家里除了母亲之外，还有一个患有阿斯伯格综合症的十几岁的弟弟，这种自闭症让人变得沉浸于自己的世界，难与外界交流。马克试图重建自己的生活，要与过去的种种斗争，这让他和激进主义的母亲关系紧张，更让他无法与弟弟进行更好的沟通。而抛妻弃子的父亲，却总在内心深处影响着他，使他往一个自己并不想去的方向前进着。一个失控的家庭出现了，每一次争吵，都让家庭的破碎变得不可挽回，马克究竟应该怎么做？中年男子山下拓郎（役所广司）在亲眼目睹了妻子与人偷情的场面后，于愤怒中刺死了妻子，锒铛入狱，八年后，获假释出狱的他在千叶县利根河边开了家小理发店，因为当年的遭遇，他对人很难再信任，平时唯有的交流对象是所养的鳗鱼。山下无意间救下自杀的桂子（清水美砂）后，后者为了报答他留在理发店里工作，并因性格开朗为他招来很多客人，而他的性格亦渐渐阳光起来。山下的前狱友高崎出狱后，来到利根河附近从事垃圾回收的工作，为将山下的平静生活打乱，他开始不断地揭露山下的“丑行”，而桂子的原情人堂岛也于此时寻来，要带桂子和她的钱走，虽然深知一旦与人发生冲突就必须回到狱中继续服刑，山下还是为了保护桂子勇敢地采取了行动。来自小城镇的女孩白小羽是经济管理毕业的硕士，夏密在法国学习服装设计，回国后一直找不到工作。俩人同一天去到服装设计公司【S&T】应聘；却因为人事部的电脑出错，俩人换了工作，小羽向夏密提出将错就错，不把工作换回来；而对小羽一见钟情的夏密竟然答应。两个人看似一帆风顺，没想到已经身陷一场权利争斗当中——董事长和沙老师为争夺【S&T】的控制权。沙老师把小羽的设计图透露出去，并且把泄密之责嫁祸给小羽。在她陷入人生最低谷的时候，和夏密再次邂逅，俩人相互鼓励，决定联手反击沙老师，拯救【S&T】。林成良心地善良、为人忠厚，与女儿林碧香相依为命，以酿酒为生，是竹叶青酒的创始人。恶少费魁长久以来窥视林碧香的美色，并想将林成良的酿酒秘方占为己有，但恶有恶报，他最终被关进大牢。名厨周伯涛向来身份神秘，此次他冒天下之大不韪，要去日本宪兵大队当主厨。然而周大厨不是男子，却是没人知道的秘密。三个女子以周大厨的名义进驻日本宪兵大队，成为中共打入敌人内部的地下党。