霍青通过拳术比赛得到金龙帮帮主金九爷的赏识，并与副帮主岳环山结为异姓兄弟，相交甚好。九爷将歌女沈春芳许给霍青，令其对九爷感激不已，视九爷如父，成为九爷的心腹。金九好色，对岳环山的红颜知已纪小红的美色垂涎已久，终趁帮内聚会之际，将其强奸，引发岳环山的报复之心。密谋之下囚禁了金九，并将结拜兄弟霍青同时囚禁。岳得知沈春芳其实为金九的私生女，就用计使金九与沈发生关系，金九知道真相后悔之莫及，寻了短见，并告诉女儿为其报仇，霍青也从牢中逃出，开始了向岳环山的报复行动……美国曾经有“家族世仇”的传统，马凯和康菲尔就是两个世代仇杀不止的家族，1810年，约翰·马凯与詹姆斯·康菲尔在雨夜中交火，双双身亡。约翰的遗孀为了让儿子摆脱世仇，带幼子远赴纽约生活，而詹姆斯的父亲则发誓将两个孙子养大以后报仇。\n二十年后，威利·马凯长大成人，他要赶回老家继承父亲的遗产，在经历了一场缓慢又状况百出的火车旅行之后，威利与同行的姑娘维吉妮亚结为朋友。到达目的地的威利拜访维吉妮亚家，而这位姑娘居然是康菲尔一家的小女儿，维吉妮亚的两个哥哥在知晓威利身份以后要加害他，但是“待客之道”的传统让他们不能在家中下手，于是威利赖在康菲尔家中以求自保……50年代澳门是黑帮天下，所有凤姐，经商，小贩都要交保护费。这天凤姐刚返家门，被唐老大爪牙阻止回家，被小广东救下，唐老大亲自力战小广东，结果两败俱伤……厄尔·尼诺是一个生活在直布罗陀岩山附近的拉利内亚德拉孔塞普西翁的年轻男孩，以修理摩托艇为生。他和朋友厄尔·康比在一次聚会上结识了穆斯林哈里尔，哈里尔的叔叔哈西德是一个毒贩。在康比的极力劝说下，尼诺最终同意当一名毒骡，利用摩托艇将毒品从非洲偷卖到西班牙。另一边，经验丰富的警察赫苏斯和他的搭档伊娃，一直在找一个在直布罗陀岩山地区进行毒品交易的大毒枭厄尔·英格列斯。露比的男友三文鱼在他俩渡假的翌日告知她丢失了38万贼款，但在一小时之后，当地的黑道大哥盲成就会来取回这笔贼款，人生路不熟的露比于是找她以前的死党智慧帮手，但是智慧却出卖了露比，害她险些被杀，一分一秒地过，在无计可施之下，露比唯有拿了2万元到私人赌场搏一搏。小学三年级学生渦原琴可（芦田爱菜饰）是一个脾气有些怪怪的女孩子，她喜欢收集各种各样感觉很炫很酷的字眼，日常里喜欢模仿身边那些有特点的人，比如说话结巴的邻居小孩小破（伊藤秀优饰）、长了麦粒肿的同学香田惠美（草野瑞希饰）、心律不齐韩裔日本人小朴（古谷圣太饰）。当然她无心伤害他人，可是一味的模仿难免会引起别人的反感。八口之家的涡原一家经常团团围坐在红色的圆桌前吃饭，小琴可不喜欢看起来其乐融融的晚宴，也对妈妈即将生小宝宝的消息无动于衷。她活在自己的小世界里，用古灵精怪的小脑瓜感受着大阪这座城市弥漫着的温暖的气息……