讲述80年代生人的一个男孩，从出生未见过父母，和爷爷奶奶一起在农村生活，长大后父母接他回城市里和父母产生了很多矛盾和隔阂，童年的无忧快乐和成年的矛盾构成了鲜明的对比。汉娜、阿布拉夏和莱利萨是三名在音乐方面有着杰出天赋的音乐神童，通过音乐，三人建立起了密不可分的友谊。战争在毫无预兆的情况下开始了，德军攻陷了乌克兰，这让汉娜的处境变得十分尴尬和危险，在局势最为紧张的时刻，莱利萨说服了自己的家人，收留了汉娜全家，一行人才得以在炮火之中保全。德军很快就开始了他们烧杀抢掠的行动，无数家庭的财务和乐器被毁于一旦。德军少校热爱音乐，珍惜汉娜的才华，送给了她一把小提琴，愿意栽培她成为人才，然而汉娜并不知道的是，自己已然成为了政治家手上的一枚棋子。初中三年一直在一起的四个人，进入高中之后彼此之间都有了距离。影片讲述了初三那年同学间的打打闹闹、师生间的友爱冲突、教室里的一本正经、体操场上的朝气蓬勃，勾勒出初中回忆的画面。雄心勃勃的纽约律师山姆（丹尼尔.亨利饰演）被派到上海工作，意外地陷入了法律泥潭，使他差点丢了工作。但随着一位聪明性感的助理（朱珠饰演），一个机灵的上海记者（耿乐饰演），一位漂亮的迁居专家（伊丽莎·库伯饰演），以及一个人脉广泛的老前辈（比尔.帕克斯顿）的帮助，山姆有机会保住工作。在上海生活的这段时间，他竟然慢慢第寻找到足以支撑他一生的爱情。汪家大宅每个当大太太的女人，都离奇的在子夜12点自杀而死，新进门的太太秀清感觉事有蹊跷展开调查，发现几位太太可能是被人所害。最后秀清也当上了汪家大太太陷入危机。电脑专家Greg被神秘特工杀死，其弟Peter亦被牵连，事件涉及香港政治部，CIA，新加坡特工和一自称是Greg未婚妻的神秘女子，敌友难分，Peter知道这是一惊天大阴谋，自己亦身陷绝境……