一九三零年代的上海，争夺名利、明争暗斗。被视为阮玲玉接班人的女明星孟思凡（林心如饰）、出身大帅家庭的不知名小导演顾维邦（杨佑宁饰）等一班寻求着各种自身所需的青年人，也把这里当做梦想的孵化器。阴差阳错之间，打算开拍新电影的顾维邦结识了孟思凡，两人在丽宫电影院遇见，孟思凡向顾维邦提议一起拍摄一部以戏院为背景的惊悚爱情电影。就这样，两人开始了密集的准备工作。之后，顾维邦创作出了一个名为《夜半歌声》的剧本，孟思凡请到了当红小生主演故事的男主角。前期准备完毕，剧组准备在丽宫电影院开机，而这一家电影院正是传说中的灵异剧院，很多人劝说顾维邦放弃拍摄，然而他不信邪，坚持剧组人员进驻戏院马上开拍。拍摄开始之后，剧组离奇事件不断，摄影师拍摄到了奇怪的画面，但是胶片洗印出来全部曝光过度，剧组的人员也纷纷表示现场“闹鬼”.然而，更大的意外发生了，男主角离奇死亡，陈尸现场极其可怕，顾维邦的未婚妻费丽斯（黄幻饰）介入了事件的调查。在影片拍摄的过程中意外不断，甚至闹出了一连多起离奇命案，而一切似乎都指向孟思凡、顾维邦，还有关于他们多年前的一段尘封已久的往事。拳村”少年张小明，是小拳种金刚拳的唯一传承人，他肩负着将“金刚门”发扬光大的重任，只身来到大城市，希冀用传统的武林方式实现光复门派的愿望，怎奈屡屡碰壁，遭人耻笑。正当他心灰意冷时，他却邂逅了一位叫李昂的神秘蹉跎青年……1911年4月，广州黄花岗起义失败，清政府开始大肆搜捕革命党人。海城作为广州通往内地的重要关卡，随着大批清廷密探的到来，也变得情势紧张起来。\n夏至上午，柳晚晴在海城医院得知自己怀孕。她欣喜地接通了丈夫谢志远的电话，可还没来得及说出这个喜讯，就被丈夫告知他要出差，然后匆匆挂了电话。\n当天午夜，两名警察匆匆敲开谢家的门，带来了谢志远遭遇车祸的噩耗。柳晚晴赶到医院，发现丈夫已经遇难身亡。更让她无法接受的是：与丈夫一同遭遇车祸的还有一位妙龄女子王心茹。从车上的行李和找到的两张船票来看，两个人显然是约好了私奔。在警察局，柳晚晴还遇到了为那个妙龄女子处理后事的男人，他叫萧枫，是王心茹的丈夫。\n萧枫告诉她：在整理遗物的过程中，发现了一把钥匙，沿着这个线索，他找到了谢志远和王心茹秘密幽会的旅馆。柳晚晴终于相信这个令人晴天霹雳的“事实”。也许是同命相怜，柳晚晴渐渐对正直温柔的萧枫产生了好感。\n可就在这个时候，柳晚晴发现了一件极其可疑的事情--萧枫向警察撒了谎，谢志远出车祸那天，萧枫并不是如他所说在家中养病，而是开车出了趟城。可他为什么要隐瞒呢？难道他和丈夫的死有什么牵连？\n怀着这些疑问，柳晚晴开始了自己的调查。她发现丈夫出事那辆汽车轮胎曾被子弹射穿，而萧枫抽屉里有一把手枪，弹夹中的子弹与射穿轮胎的子弹是同一型号。萧枫向晚晴坦白：那次车祸不是意外。晚晴原谅了萧枫。\n隔日，柳晚晴身体不舒服，萧枫陪她去海城医院检查身体，在萧枫走后，柳晚晴顺便问了一下王心茹生前的情况。结果发现了一件更为可怕的事情：王心茹根本没有结过婚，更没有所谓的丈夫！\n柳晚晴开始悄悄跟踪萧枫，竟一路来到了谢志远和王心茹幽会过的旅馆。更让柳晚晴大吃一惊的是：那个在车祸中丧生的王心茹居然死而复生！萧枫和她约在旅馆见面，两个人似乎有着不可告人的秘密。\n萧枫和王心茹的真实身份究竟是谁？他们为什么要费尽心思接近柳晚晴？谢志远到底是生还是死？旧金山警察局接到报告，一个年轻姑娘被无辜射杀，凶手留下一封索要10万美元现款的恐吓信。警探哈里受命侦破此案。由于他性格孤僻、行动怪异，加上平时不检点，顶撞上司，有“肮脏哈里”的绰号。哈里设下陷阱诱捕凶手，不料事败，凶手又绑架了一少女为人质，索要20万元。市长决定答应凶手的要求，并派哈里把钱送去。怒不可遏的哈里将凶手打伤逮捕，但人质也被杀死。奇怪的是，凶手被认为是精神失常而被释放，他又劫一车儿童对市长进行威胁。哈里不顾上司的反对，单枪匹马追踪凶手，最后将其击毙。颇具影响力的萨克斯管演奏家戴尔·特纳如今已是个老人了，他在纽约的高级夜总会里演奏，但人们似乎从不屑将注意力放到他身上。于是他到了巴黎，加入了当地的美国黑人音乐家团体。他们在一家夜总会的演出获得了成功，疯狂的爵士乐吸引了蜂拥而来的巴黎年轻人。年轻的弗朗西斯·博里埃是个广告画设计师，他发狂似地迷恋着特纳的音乐，并对特纳崇拜得五体投地。由于囊中羞涩，他只能在夜总会外倾听着飘出来的阵阵乐音。一个偶然的机会，博里埃同特纳相识。他发现特纳虽然在事业上十分成功，但在生活上却是个彻头彻尾的失败者：酗酒，还不断地被女人欺骗。为了使这位“世界上最伟大的次中音萨克斯管演奏家”过上像样的日子，博里埃借钱为特纳租了套宽敞的公寓，以便自己能尽心地照顾这位失意的老人。在博里埃的精心照顾下，特纳在纽约安详地逝世。Anaimlessne’er-do-wellbecomesatourguideinahistoricestateandwindsupbefriendingthemanor’sresidentghost.