西安事变”促进了国共两党的第二次合作。1937年，中共中央派周恩来副主席前往南京与蒋介石商谈联合抗日的具体事宜。为保证会谈工作顺利进行，中共中央联络部副部长张智彤以中共特派员身份先赴南京来做准备工作，他领取了与蒋介石直接联络线路的密电码。党中央领导要求边疆区保卫副局长李大欣带领一支精干的小分队为张智彤保驾护航。青岛日本特务机关长官原野即收到了在中共内部卧底的3号间谍的情报，他从监狱放出死刑犯龙旗和余虹，免去死刑，派他俩去南京执行“天狗吞月”计划——刺杀张智彤，再嫁祸国民党，破坏国共合作。中共方面接到了在日本特务机关卧底的28号同志密码，得知自己队伍中有汉奸，派出以贾腾示为首的武装小分队暗里保护张智彤。同时，国民党军统局也收到了打入日方的间谋密电，便派出以段处长为首的特别行动组，偕同中共粉粹“天狗吞月”计划。出人意料，龙旗与余虹发生火并，原路对龙旗生疑，派4号间谍江洋小姐潜入南京暗中监视，要她杀了张智彤后再干掉龙旗，中共得到28号同志急电得知日本4号间谋在武装小分队中，不断给龙旗提供张智彤行踪。张智彤圆满完成了合作抗日的谈判任务，国民党政府部长郑立仁为他举行告别宴会，原野新的秘书美田贞突然来到南京，秘密告诉双方，日本3号间谍要在宴会大楼外的停车场上刺杀张智彤，原来美田贞子是中共的28号同志。龙旗化妆成神父，把枪架在宴会大楼对面的钟楼上，对准楼门，等待宴会结束。张智彤在郑立仁等军政委员的陪同下，走出宴会大楼，突然一颗子弹从钟楼上射出，击中躲在车后要向张智彤开枪的贾腾云的胸膛。原来贾腾云是日本3号间谍，而龙旗才是打入军统多年的中共特工。可不幸的是，双栖间谍龙旗还是遭到了日本特务的暗杀，壮烈牺牲。讲述矿工的儿子路子十三岁失去了父母，被迫当矿工。后日本帝国主义以军事武力统治了煤矿，更加残酷的剥削工人。王福厚由于年老，被监工活活地埋了。路子他们去杀监工，为他报仇，结果朋友石头反而送了命，后来在地下党员傅东山的启发和教育下，矿工们进行有组织的罢工，取得了胜利。因手下离奇丧命，霍有心前往吴山居兴师问罪，并设计让吴山居白蛇也感染了这种浑身长指甲的怪病。没想到白蛇反设计两人双双感染，为了解开这其中的秘密，二人来到吴邪所说的山洞，寻找诡异指甲的病源和救命的方法，在山洞中经历一系列神秘诡诞的故事.美国唐人街由于越南难民的涌入，形势更加复杂。当局对此更为关注和恐惧，遂暗中策划\"以华制华\"政策。一日，的士司机关志华突遭越青帮袭击，关与同伙准备报仇。当他们赶至越青帮聚集地时，发现对方全已遭毒手。警方接报后将此地包围，关被当成凶手为警方通缉，他只好潜返香港暂避。美警方追至香港，关再陷杀机之中。关从律师口中得知此乃政治阴谋。由于关的机智勇猛，越青帮没能奈何他，却捉走他的妻儿作人质迫他投降。关在澳门与越青帮交换人质时爆发了一场血战，他虽救出了妻儿，但料到今后的日子仍将陷于荆棘之中。张龙被杀害，凶手下落不明，他的妻子回港接替掌管张龙的所有财产，将公司转亏为盈。一天晚上，张龙的弟弟在家遭人暗杀，惊险保住性命，接二连三的不幸让他产生怀疑，究竟是谁，要将他家赶尽杀绝......弗兰克，是一个霉运不断的年轻人，不顾女友父亲的反对，拼命想娶他的女朋友，达莲娜。当弗兰克继承了一大笔钱，他决定买一个戒指去求婚。不幸的是，他跟一个名叫泰德的人手里买来的戒指是假的，被泰德巧妙的谎言和美丽的妻子蒙蔽了判断力。达莲娜父母本就反对，又轻易就看出了钻戒是低劣的仿冒品，于是鼓动达莲娜取消婚约。为了拯救自己的爱情，弗兰克愤怒至极，找到泰德开始直接了当，毫无策略的谈判想要回自己的钱。在此期间，弗兰克斯律师、刑事调查员、暴徒，甚至比萨饼男孩都被卷了进来。泰德越是威胁弗兰克，弗兰克越是决心收回钱，证明他对达莲娜的爱。最终达莲娜回到了弗兰克身边，答应了他的求婚。弗兰克也用自己的行动证明了自己的真爱。