爱德华·威尔逊因童年的悲剧在心底根植入荣誉的情愫。1939年，正在耶鲁大学就读的他被秘密社团“骷髅会”看中，将他招募为会员，随即他又加入了二战期间的战略情报局。威尔森成为了情报局的核心成员和创建者。然而，长期的尔虞我诈让他多疑的天性与日俱增，在冷战的进程中，威尔森青年时期的最初理想已经被消磨的面目全非。而职业惯性已经把威尔森推离了正常的生活轨道，他与妻子玛格丽特之间的矛盾日益加深，两人的婚姻名存实亡。为了国家，威尔森不但牺牲了个人理想，连家庭和亲情也因他的蜕变而陷入绝境......某电视鉴宝栏目教授古野将一枚价值不菲的古钱币鉴定为赝品，古野手下杨伟将古钱币从鉴宝者手中骗回，到酒吧消费时，无意中丢失了古钱币。古野极其愤怒，让杨伟到陕西将刚收到的兵马俑偷运回来，将功补过。杨伟无奈和一个死党、一个酒吧卖酒女，三人假扮医生和护士，将一辆破车改装成救护车上路了。一路上，三个假医生和两个倒卖、偷运文物的假警察，为了争夺兵马俑，展开公路追逐。1950年，农机厂工人冯志清为赶制抗美援朝的物资，在一次爆炸事故中，为抢救同志双目受伤。在党的关怀和同志们的激励下，以极大的毅力战胜视力减退的疾病，重新回到机器旁工作，在爱情问题上，他曾一度不愿连累未婚妻李素芳，在李素芳和厂领导的帮助下，他解除了思想负担，与李素芳结成了美满姻缘，为生产抗美援朝急需的物资努力工作。他大胆地进行技术革新，终于获得成功。海蒂·施耐德在一家旅行社工作，她的丈夫乌里目前的工作是为聋哑人做翻译。乌里梦想成为一名救援工作者，两个月后他将带着妻子和儿子费恩前往非洲，一家三口生活幸福。直到有一天，同事意欲跳窗自杀，海蒂因此陷入了莫名其妙的恐惧之中。她坚信自己患有心脏病或者中风，于是深夜要求乌里叫来了救护车。虽然实际并未生病，但持续的焦虑和恐慌令海蒂完全崩溃，而一家三口的生活和未来也渐渐脱离了正轨……一个非常秘密的组织专门为富人提供生命的第二次机会，当客户想成为某一个人，他们便用外科手术帮他们整容，并让客户“死去”，让他们拥有另一个新的生活。但有一件事是他们所没有预料到的……影片讲述了8位遭遇中年危机的男人的故事，他们的名字都是一个单单的大写字母来代替，各个故事之间并没有关联。