中国边境某地，特战队员陈刚正在带队剿灭一伙境外军火走私团伙。团伙头目白狼在危机时刻，用自己的亲生女儿做肉盾，逃出了特战队的包围圈。三年后，已经退役的陈刚在东南亚再次遇到了白狼，此时的白狼手握地方武装，对当地华人的生命财产安全产生了很大的威胁。新仇旧恨，同胞危急，陈刚只有一个选择...小龙出生于贫困的家庭之中，母亲让他拜于占元（洪金宝饰）为师，学习技艺。在学校中，小龙结识了三毛、阿彪等同门师兄，彼此之间结下了极为深厚的友谊。一次偶然中，三毛结识了名为程水仙的粤剧花旦，两人情投意合，走到了一起。随着时间的推移，京剧的热度逐渐退却，观众越来越少，不少同行转战电影行业，混得风生水起。入不敷出的于占元最终决定关闭学校，小龙等人因此失去了唯一庇护他们的家园，师徒依依不舍的别离，迈向各自的人生。在城市的老街里，有家“春天歌舞厅”，这里的老街坊、新租客齐聚首，为了保护经营了三十年的歌舞厅不被倒闭，组成了一个另类的舞团参加选秀。他们当中有女团经纪人林宇、做着明星梦的张艺晴、60岁的老炮儿波叔、理发店老板娘胡玉莲、家庭主妇蔡花、货车司机刚子。各怀心思中，他们并肩走到了一起，时而是亲密的伙伴，时而是相互的冤家。最终，他们彼此扶持、成就，共同在舞台上完成了不可能的演出，实现了深藏于心的梦想。片山辉彦（山田孝之饰），男，29岁，赤富士药品公司王牌销售员。某天他意外晕倒，醒来后因头部受到冲击而出现暂时性的失忆症，他的包中藏有一枚戒指，但是究竟这是要送给谁的却毫无头绪。与此同时，三个背景和性格完全不同的女性交替出现在片山的身边，分别是同公司的前辈美貌和才华兼备的住友智惠（小西真奈美饰）、开朗乐观的风俗店巨乳娘潮崎惠（真木阳子饰）以及在公园表演傀儡戏经常伤痕累累的铃木和歌子（池胁千鹤饰）。似乎片山一直在与她们同时交往，随着戒指争夺战的升级，片山也渐渐被带回失忆前的原点……本片根据芥川奖获奖作家伊藤たかみ的同名小说改编。1943年日军密谋偷袭山西，得知情报的敌后武工队李天虎、苏梅和师乐三人临危受命，前往日谍潜伏的博济寺，力图说服当地国民党驻军联手抗日。其间，三人屡次遭到不明势力“莲花”暗杀阻挠，但也多次获得国军情报部门女军官白雪的帮助，最终携手破解密电，剿灭日寇。不详......