邓光荣、恬妞首次合作主演爱情电影。改编自文学大师康拉德（JosephConrad）的经典名著《黑暗之心》，描述年轻船长康拉德，第一次领航就前往神秘的中国南海，但桀骜不驯的中国船员们却怀疑他和贪心的老板想将船给弄沉，骗取保险金，于是百般刁难。趁着停泊在一个不知名的海湾时，船员纷纷跑上岸，此时康拉德竟然在船边发现一个一丝不挂的东方美女，没想到将她救上船后，却发现她被指控为杀人凶手。走村窜乡的何班主表演的精彩皮影戏吸引了山圪崂村的寡妇婵儿，而美貌的婵儿也令何班主心动。何的前妻因无法忍受其经常在外演戏不归家，把儿子屎蛋子留下后离开了。何一心希望屎蛋子能继承自己的事业，但屎蛋子始终对皮影戏没有兴趣，而男孩子八抬却处处跟着他。十年动乱时，皮影戏停演了，何成了“牛鬼蛇神”，婵儿也不得已另嫁他人。改革开放后，何又重新演起了皮影戏，屎蛋子却在镇上放起了外国电影，失望的何终将自己的艺术传给...黑美人歌舞团演员美玉、美慧姐妹二人相依为命。歌舞团在乡镇巡回演出，入不敷出，日趋衰落。美玉认为妹妹美慧唱歌的条件好，一心培养她成为名演员。为此，美玉作了许多努力与牺牲。她陪妹妹留在歌舞团奋斗，甚至拒绝青梅竹马的恋人朝竹的求婚，忍受歌厅老板的污辱。美慧终于唱红，成为听众喜欢的演员。但美慧目睹团里一些老艺人境遇辛酸，有的出走，有的生病无人照看，有的含着悲痛离开人间。她不甘心再走这条旧路，便决定嫁给来团里采访的记者沈哲夫。眼看妹妹即将离开她，而朝竹亦已有了家庭，美玉倍感孤独。她强颜欢笑地参加了美慧和沈哲夫的婚礼后，孤身一人，默默离去。十九世纪七十年代的美国新墨西哥洲大牧场主TC杰佛兹鳏居多年，膝下一子一女均已长大成人。女儿万斯一直希望能继承父业管理整个牧场。万斯爱上了杰佛兹的仇人之子达罗。但当杰佛兹让达罗在金钱和爱情之间作出选择时，达罗选择了前者接受杰佛兹的五万美金。这让万斯深感绝望。万斯和土著胡安感情甚笃，但杰佛兹为了获得银行贷款决定赶走胡安一家。杰佛兹从华盛顿结识的贵妇博奈特开始插手牧场事物。气恼不已的万斯刺伤了博奈特。而杰佛兹也与胡安一家发生枪战冲突并吊死了胡安。这让万斯彻底和父亲决裂。万斯决定依靠自己的力量并联手达罗一起取得牧场的所有权。她能完成复仇计划并收获属于自己的爱情吗？泰山一家在森林里快乐的生活，儿子在湖底意外的发现了黄金，在简的影响下对文明社会产生了浓厚的兴趣，他带着金子离家去向往的文明社会购买飞机，但不幸遇到了土著居民，土著人认为村庄里正流行的温疫是鲍依带进村的，要杀他祭祀，幸好一个科学考察团路过并救了鲍依，但他们遭到了部落的反击，泰山及时赶到救了大家。科考队员艾里奥特和美伏特听说湖底有黄金，顿时产生了邪念，他们挟持了简和鲍依要求泰山带他们找到金矿，不料找到金矿的美伏特开枪射杀泰山，没想到他们返回城市时却遇到了森林里最恐怖的食人部落。