依据1922年的凶杀案改编，描写贩卖私酒的匪帮和警方角力的故事。影史第一次以盗匪当主角，运用背面打光和烟雾，颇具艺术风格，广受欢迎，也预示40年代黑色电影的来临。两对年轻夫妇开车穿过偏僻的森林时，他们的车子抛锚了。这时又遭到灰熊的攻击，一只灰熊被枪杀后，灰熊的同伴一起来围攻他们。两对夫妇被困在车内，他们必须想方设法求得生存。灰熊的力量、智商不同于寻常，秘密也渐渐浮出水面.在这个只存在于镜像时空的“三界城”里，有一个能通过交易帮人实现任何愿望的“三界交易所”——只要交易者愿意付出相应的代价。掌柜晋尧守在交易所里，通过这种方式收集欲望的能量，维持欲望的平衡。某天，女孩安然被晋尧设计进入三界交易所……保罗·吉亚马提在片中扮演他自己，他正在排演契诃夫的戏剧《万尼亚舅舅》（UncleVanya），这个角色让他身心疲惫，偶然中他从自己经纪人那里了解到了一则消息：有一家高科技公司开发了一种灵魂提取技术，可以帮助生活压力大的人们减轻压力。于是保罗·吉亚马提按图索骥找到这家公司，把自己的灵魂抽了出来，冷冻在一个玻璃瓶里，准备等表演结束再注射回去。没有了灵魂的压力，吉亚马提的确轻松了不少，但他整个人变得油嘴滑舌，让人讨厌，演技也变差了。他找到那家公司希望把灵魂放回去，结果发现他的灵魂被灵魂贩子掉包了：他的灵魂被卖给了一个演技拙劣却野心勃勃的肥皂剧女演员。为了找回自己的灵魂，吉亚马提顺着蛛丝马迹来到了俄罗斯圣彼得堡。小雪家对面一扇从未打开窗户的房间里住着一位孤独的老人。一个雨天，小雪发现了坐在雨中神情悲伤的老人。善解人意的她陪着老人静坐在风雨中。第二天，小雪病倒了。当她睁开眼睛时，发现老人守在自己的身边。孤独的一老一少彼此相怜关爱，并定下了约定——小雪弹奏钢琴固定的几个旋律和老人窗帘的开合为他们传递着心情的信号。在小雪的感召下，小雪的父母和老人的儿子意识到了仅有金钱和物质是远远不够的，只有亲情的呵护才最重要。老人的窗户终于打开了，从窗户里传出阵阵幸福的欢笑声。故事以孙悟空和紫霞被挟持开始，劫匪绑架了孙悟空和紫霞，一同来到五指山客栈投宿，没想到这竟是猪八戒和老沙合伙经营的黑店！他们总想着给客人下药.......碰巧唐三藏要去西天取经，路过五指山，不巧又有一群妖怪想吃唐三藏，他们抓唐三藏抓到了五指山客栈，却不知，五指山客栈已经鱼龙混杂！一系列啼笑皆非的情节由此展开......