这部影片讲述了荷兰著名画家伦勃朗的浪漫情事和职业生涯，并着重讲述了他的代表作《夜巡》的创作过程。伦勃朗一直是上流社会的肖像画家，他拥有接踵而至的订单，美满甜蜜的爱情。直到1642年他的妻子为他生下小儿子不久去世，生活开始大转折。随之而来的是因为为阿姆斯特丹射击手公会画家创作的集体肖像《夜巡》又被顾主告上法庭，使伦勃朗蒙受了事业上最重大的一次挫折。此后他的事业开始衰落，他开始陷于债务之中。人世沧桑、人情冷暖……冯家大奶奶爱莲不能生育，冯老爷为了能有后代娶了姨太太小翠，可小翠心胸狭窄经常欺负爱莲，冯老爷为了改善家中风水，找来画师画了幅冯家大宅的全景图，可小翠却看见画里出现鬼影，最后被吓疯流产，新姨太太梦红又进门了，梦红温柔的外表更加的邪恶，经常陷害爱莲，可接着梦红身边怪事连连，并且也看见了画上的鬼影，最后被吓的早产也死了，没多久画师也自杀了，画师妻子潜入大宅找到事情的真相，原来一切都是外表温柔美丽的大奶奶爱莲设下的诡计。1942年5月27日，莱因哈德·海德里希在布拉格被捷克特工刺杀后，希特勒感到非常恼怒，在海德里希的葬礼上，希特勒就咆哮着说要采取报复行动，叫嚣着要用千百万人的血来作为偿还海德里希被谋杀的代价。居住在特瑞金斯塔特“特别居留区”里的约3000名犹太人被送到了死亡营，未知的还不知道有多少。布拉格的党卫军个个惊恐万状。他们深知：如果在缉捕刺杀海德里希凶手的行动中毫无结果的话，毫无疑问会触发希特勒对于导致行动失败的负责人的杀人欲。亚瑟·内伯，以帝国中央安全局的名义命令紧急印制了大量德意志刑警报特刊，上面载有发给各地警察局和地方行政长官的电传电报，指示：“要在各个车站、火车上以及所有交通工具上实施特别监视；要对所有在工人旅馆居住的外国人进行登记检查；不准任何嫌疑人越过边境。”盖世太保以无情的高效率为刺客布下了一张天罗地网。剧情描述了73岁的老人濑山克子某天离家出走在奇怪的照相馆拍摄了照片后，相貌突然回到了自己20岁时模样的故事。二战末期，德国的反犹政策还在坚定不移地推行着。来自马赛的犹太孩子波奈特（拉法艾丽·弗托RaphaelFejtö饰）因此家破人亡，被送到法国的学校念书。在这里，他一直小心翼翼的保守着他的秘密，但还是因为新生的关系常常遭到同学戏弄。其中就有法国有钱家庭出身的朱利安（加斯帕尔·马奈斯GaspardManesse饰）。　　朱利安和波奈特成为了室友，在共同相处的日子里，朱利安发现，这个经常被欺负的男孩有着跟自己志趣相投的一面。两人的关系渐渐融洽，成了童年要好的伙伴。当朱利安从种种迹象猜测出波奈特的犹太人背景时，他没有疏远波奈特，而且还帮忙隐藏这个秘密。也许在孩子的心中，政治世界在真挚的友谊面前显得太过渺小。　　然而，大人的魔掌还是侵入了波奈特的人生，保护犹太孩子的神父和波奈特都被出卖了……描写解放战争初期，内蒙人民在党的帮助下，揭露国民党反动派，企图继续奴役压迫内蒙人民的阴谋，蒙汉人民亲密合作，战胜美蒋特务的故事。