本片是由著名演员王钟编导的社会写实电影。吕良伟与李修贤在片中均为中越混血儿，由越南逃至澳门；吕于香港出生，可在港居留，乃与李分散；郑则仕饰吕之叔父，为一干练警探，即介绍吕加入警界，派其作卧底。后郑一次与越南匪徒激斗中遭杀害；而李则被牵涉入这宗凶案……故事发生在十九世纪的德国，文艺复兴和浪漫主义的狂潮席卷而来，举国上下都弥漫着激烈而又狂热的气氛。克拉拉（马蒂娜·戈黛特MartinaGedeck饰）就生活在这样一种充满了艺术气息的环境中。克拉拉是一名音乐艺术家，成名很早的她年仅11岁便举行了自己的独奏会。　　在和舒曼（帕斯卡·格里高利PascalGreggory饰）结婚后，克拉拉举家迁往了杜塞尔多夫定居，在那里，克拉拉和勃拉姆斯（马立克·兹迪MalikZidi饰）相遇了。对于克拉拉来说，婚后的生活并不如意，经济的拮据和多病的丈夫让她肩负着巨大的压力，而克拉拉对于音乐的热爱又不允许她将其放弃全身心的投入到家庭之中。在分裂而又痛苦的生活中，只有勃拉姆斯的存在能够让她感到温暖和快乐。十八年前，极恶势力黑羽会潜入了老邪神西城勇的地盘，盗走了修罗面具，利用修罗面具放出魔神，老邪神为了保护城市决定摧毁面具和魔神，却发现魔神只是个婴儿，老邪神收养了婴儿，婴儿因为吸收了部分面具的力量拥有神力，别成为小邪神。小邪神最后控制了面具的力量成为老邪神的接班人，继续守护城市。剛嶄露頭角的政壇新星想盡千方百計要爬上高位，意想不到的另一個角色卻在此時出現，不斷干涉他的不當手段。一个叫尼古拉斯男孩儿将要成为下一个圣诞老人，但是首先要避免一场危机，他将如何战胜邪恶的魔法，成为圣诞老人？本片讲述了一个人心涣散的贫穷乡村在双联工作开展前后的巨大变化，通过剧情凸显出真诚的帮扶力量对农村贫穷户脱贫致富信心的重建和引导，真实再现了干部对双联工作从应付工作任务到真心、真情、真帮的感情变化和心路历程。