故事发生在1988年的寒冷冬天，因为不堪忍受丈夫的酗酒和暴力，母亲带着尚且年幼的一双儿女离家出走，那一年，振宇（连俊硕饰）还只是一个中学生。离开了父亲，生活一下子变得拮据起来，为了养活两个孩子，振宇的母亲不得不起早贪黑的靠打零工来补贴家用。振宇虽小，但内心成熟，他将母亲的辛苦一一看在眼里，为了替母亲分忧解难，振宇当上了报纸派送员。在派送站，振宇结识了名叫昌根的男孩，在昌根的带领下，振宇第一次领略到了“大人的世界”里的种种光景。某日，振宇跟随昌根来到了母亲工作的小酒馆，眼看着昌根戏弄自己的母亲，振宇却并没有戳破自己和母亲的关系。山里孩子山杏在12岁生日临近的时候决定去城里寻找父母。在进城的火车上发生的和后来到城市以后所经历里的被赶出餐馆、被骗钱、被坏人追赶，以及险些发生车祸，酿成悲剧等过程。最后在胡老师和她同学的帮助下找到山杏，并且及时告知村里的人。1375年，中国正是元明更替之际，高丽国亦经历了内乱，明朝使臣被高丽所杀。这一年，高丽使团在龙虎将军崔祯（朱镇模饰）和州镇兵系统的长官大政（安圣基饰）率领下出使明朝，却被边境官员以为明朝使臣报仇为由羁押，发配大漠。使团一行人在大漠遭遇蒙古一部袭击，意外的获得了自由，在返回高丽的途中，使团偶遇被蒙古拉哈木将军（于荣光饰）一部捉获的明朝公主芙蓉（章子怡饰），崔祯决定救出芙蓉公主，以便南下南京觐见朝廷，完成使团的任务。使团中获得自由身的奴隶英率（郑宇成饰）和龙虎军、州镇兵等人大开杀戒，将公主救出。拉哈木不甘示弱，返回大营召集部从，誓要将公主带回大漠。热爱音乐的米格尔不幸地出生在一个视音乐为洪水猛兽的大家庭之中，一家人只盼着米格尔快快长大，好继承家里传承了数代的制鞋产业。一年一度的亡灵节即将来临，每逢这一天，去世的亲人们的魂魄便可凭借着摆在祭坛上的照片返回现世和生者团圆。在一场意外中，米格尔竟然穿越到了亡灵国度之中，在太阳升起之前，他必须得到一位亲人的祝福，否则就将会永远地留在这个世界里。米格尔决定去寻找已故的歌神德拉库斯，因为他很有可能就是自己的祖父。途中，米格尔邂逅了落魄乐手埃克托，也渐渐发现了德拉库斯隐藏已久的秘密田国民的父亲是村里首屈一指的皮影戏签手，父亲过世以后，留下一大堆破烂的皮影找不到人修补，听四伯说有一个很好的皮影匠，却没人知道住在哪里，田国民暗下决心要找到这位皮影匠来修补父亲生前最珍惜的皮影。村长是田国民的岳父，他叫国民去公社找电影放映队回来给村里人放电影，并且叫他找不到就不要回来。国民只好跟着电影放映队挨着村子遛，并对放电影开始产生兴趣。村里又派田国民去学习放电影，放映队长看中了国民，教他使用电影放映机，并且让他成为一名电影放映员。田国民风光地回村放电影，并下决心要成为一名好的电影放映员。田国民开始走村串户地放电影，甚至有村民为了拉他去村里放电影，不惜抢夺他的电影设备。国民克服各种困难，尽职尽责地为乡亲们放电影，风雨无阻。乡里通知田国民，电影公司改制，乡电影放映队的编制撤销了，但是田国民仍表示会继续给村民放电影。固执的田国民把家里的牛卖了，自己成立了“国民电影队”。田国民继续在各个村子间放电影，一次途径一条没有桥的河，水流湍急，田国民过河时不小心，放映设备被水流冲走，田国民拼尽全力，捞到设备才爬上岸。随着农村生活越来越好，看电影的人也越来越少，可田国民依旧默默地走村串户，尽责地放映过时的电影。一天，四伯告诉国民找到了皮影匠的住所，于是国民挑起放电影的设备走了六七十里山路去皮影匠家里请人，没想到皮影匠已经过世多日，皮影匠的孙子说看电影是爷爷生前的愿望，国民就在灵堂前架起电影设备，为皮影匠放了一场电影。时间流逝，各种豪华先进的电影院走进人们的生活，而年老体衰的国民已经不能再走村串户去放电影了，但他还会在家里放电影，坚守他一生做一个好电影放映员的理想。国民的儿子小天在外闯荡多年回到故乡，回想往昔父亲放电影的一幕一幕，不由得感叹:山里面的故事，也像电影一样。陈水墨是某大学美术系的学生，在乡下写生时机缘巧合结识了林老爷，两人相谈甚欢，林老爷力邀水墨到府上做家教。然而当陈水墨跨进林家大门的一瞬间，她的心脏就非常难受，不得不服药缓解。原来水墨曾因心脏不好，一年前换了一颗心，换给她心的人正是因杀人被枪决的林家四姨太锦瑶。在林家，水墨总被一种说不出的异样感觉笼罩，她的心在日夜哀嚎，似乎有冤情，为此水墨开始重新调查四姨太杀人的案件。\n那么，四姨太是冤死的吗？案件背后有着怎样的隐情？