他们一直以为这个故事是大人讲来骗小孩子的，直到他们在野外游玩时亲眼见到了黑魔王的出现，并被黑魔王中下不可挽回的魔咒。阿玲是一名心地善良的女非法移民，由于无法适应香港生活误堕风尘，刘德华为了她甘愿放弃繁华，可惜无法令阿玲动容，最后黯然回国。导演敬海林并没丑化她们的描述，反而尝试站从对等立场，探讨她们的内心世界。律师亚力克斯是一个工作狂，在她的丈夫突然离开之后，她不得不改变自己的生活方式。面对弥漫着各种糟糕状况的生活，亚力克斯试图挽回自己破碎的家庭的同时，更重新认识了自身的弱点和潜能。三十年代的德州，女教师兼新秀作家普莱丝跟傲慢自大的流行小说作家罗伯特．霍华德产生了一段执迷不悔的爱情。霍华曾写过《王者之剑》等畅销书，成功令他感到困扰。而普莱丝年轻漂亮，个性也独立倔强，两人碰在一起竟产生了电光火石的效果，两个爱好幻想的作家，经常把他们的梦想和真实情况搞乱了。韩战初结束时期，某个美军驻韩基地附近的村镇里，多数居民的生活被战后的虚无、迷茫和绝望笼罩，出路难寻。皮肤黝黑的尚武因是母亲在战争期间与美国黑人士兵所生，自小受尽歧视，养成暴戾的性格，无处发泄时就会对母亲拳打脚踢；其母亲不甘接受命运的摆布，屡屡写信去美国，期望她的黑人丈夫能把她们母子接到美国，但每每只收回“收件人不详”的退信；而他靠画画谋生的好友恩吴，因体质纤弱，经常被混混欺负，心爱的女孩被人凌辱、委身美国大兵时，他也只能眼睁睁看着暗自抓狂。哑女阿雪（官恩娜饰）心地善良，五天后即将和未婚夫阿杰（周俊伟饰）举行婚礼，然而却意外死于车祸。天使米高可怜阿雪，暗助她重回人间，直到婚礼完毕。死而复生的阿雪更加珍惜和阿杰剩下来的日子，虽然如此，她每日仍然坚持到儿童医院去当义工，米高暗中帮她拍下一些生活片段，希望能留给阿杰一些美好的回忆。阿杰的上司Eva十分欣赏阿杰的作曲才华，几番努力终于帮阿杰的歌曲争取到出版的机会，并乘机向阿杰表明心迹，遭到阿杰断然拒绝。阿雪得知后觉得自己是阿杰的负担，央求Eva帮阿杰录制新歌后，悄悄离去。