巴黎三十年代后期，一对年轻的美国通灵姐妹，凯特和罗拉，来到了她们世界巡演的最后一站。在这里，她们遇上了有名的电影制片人安德烈·科本。安德烈对两姐妹的天赋深深着迷，并坚决让她们参演一部疯狂大胆的电影。这个重组的“新家庭”很快被卷入电影、试验和情感交加的龙卷风里，没来得及发现欧洲正在经历一场巨变。二十世纪初，爱迪生、巴黎铁塔总设计师埃菲尔、“交流电之父”尼古拉·特斯拉和其他顶尖的科学家、艺术家组成了一个秘密团体，共同打造一个理想计划——明日世界，传言中，华特·迪士尼也是创办人之一，在他的遗物中有一个黑盒子，装着神秘的机关。可是这个计划却出了意外，“明日世界”也从此消失。弗兰克少年时曾亲眼目睹“明日世界”，但意外之后便过着半隐居的生活，直到聪明的少女凯茜找上门，凯茜对科学和生命都充满热情，在无意间发现了神秘的徽章，她需要弗兰克的协助，破解零星线索，找到隐藏在神秘时空里的“明日世界”，以改变人类的命运…插秧机械化，先进和保守思想的斗争。卡兰带着一枚威力强大的古代十字护身符，带着他非凡的武器专家团队回来了，他要保护洛杉矶免受其最大的威胁——超级恶棍莫特和德拉戈。卡兰将不得不与他曾经的死敌Gunna联手，试图拯救这座城市。安巴尔是一名追寻美国梦的移民，但在被迫住进一栋寄宿公寓后，她发现自己陷入了一场无法逃脱的噩梦。历经千山万水，傅天麟与甄秋水带同铁剑，终寻得麟师叔丹心剑客。丹答允于大会助麟，并把剑谱相赠。及后逍遥子抢去铁剑，要胁丹加盟，丹只好允诺置身事外。麟被逍打下山崖，大难不死，得大觉神尼指点剑术，武功大进。黄山大会之日，丹现身将他之前换掉的真铁剑交给麟。麟得宝剑配合，重创邪派，此时丹揭露身份，原来他就是水师傅葛如人。雪山双妖突挟持水，指她是明朝遗裔琼花公主，勒令丹交出宝剑。麟拚命救水，混战中古飘香为救麟而身受重伤，幸得香师傅东海枭婆出手相助，正派始能取胜。