瓦娃是一个7岁的傈僳族孩子，他对于姐姐娜香每天能和小伙伴一起溜索过江读书好生羡慕。妈妈坚持要娃娃等爸爸回来带着才可以溜索。可是在外打工的爸爸总也不回。终于，没能抵抗住来自对岸的诱惑，瓦娃独自偷偷溜索过江了，看到了心仪已久的学校！没想到，瓦娃溜索过江的秘密居然被第一次来家访的聂老师戳破了！是聂老师送来的那双红雨鞋把瓦娃留在了家里。他答应妈妈和姐姐：有了这双鞋，他就不再偷着溜索。第二天一早，懂事的瓦娃又把这双漂亮雨鞋还给了姐姐。日子就这样平静地过着。谁也想不到，因为赶着给弟弟送一双新鞋回来，姐姐娜香失手从溜索上坠落江中……法国南部的夏天。少年加斯帕尔跟朋友和女友玛希咏过着无忧无虑的生活。不过，加斯帕尔就要结识奥黛丽，他的生活将被卷入漩涡。奥黛丽美丽、阴暗，是个双生人。在网络游戏中，她叫山姆，企图找到一个同伴一起赴死。为了亲近奥黛丽，加斯帕尔也为自己创造了一个网络形象戈尔东，戈尔东将启程去黑洞寻找山姆。墨西哥城国立大学的学生罢课行动已经持续了月余，室友Sombra与Santos则宅在宿舍中，每日靠意淫电台节目中的女孩以及戏弄邻居的女儿、帮他们偷电等举动打发时间。Sombra的弟弟托马斯的到来打断了他们无所事事的生活——他的母亲因为他在楼顶扔水气球砸中邻居和婴儿的事件而劝他到城里避避。　　三人决定出发寻找托马斯的偶像、传说中的摇滚歌手EpigmenioCruz。一路上他们穿过贫民窟、暴动的校园，抵达繁华的墨西哥城城市中心……不详《秋天的童话》中的“十三妹”把她跟“船头尺”的缱绻爱情故事记在日记里。14年后，这本日记漂流到马来西亚的一个海滩，被富家小姐颖依（张燊悦饰演）偶然拾获。颖依深受日记里描述的爱情感动，从此立志要找到她的“船头尺”。然而，现实是残酷的。父亲强迫颖依嫁给富家子弟，憧憬真爱和自由的颖依一气之下与情人私奔，没想到情人反而因此舍她而去。颖依无家可归，流落小岛，和盛顿（许绍洋饰演）邂逅。盛顿是名孤儿，自小和流浪猫狗为伍，理想是开设一间动物坟场。两人初次见面时水火不容，渐渐地，摩擦促成了了解，了解滋生了好感，爱情成为两人实现理想的动力……1970年代，海南。海军文工团设考场招收歌舞演员，闻讯赶来的农场女青年黄思华（陈冲饰），兴奋地为现场考官们演唱了一首饱含深情的歌曲《我爱你中国》。唱毕，考场内外掌声雷动，都认为这是一个唱歌的好苗子。但接下来政审工作遇到了麻烦，由于思华的父亲黄德琛（史进饰）是南洋华侨，历史背景不尚清楚，对黄思华的录取搁浅了。原来，黄德琛一九五0年从南洋回国后，一直在华南农场辛勤劳动，因为海外关系等原因，文革期间深受迫害，一双儿女也受到牵连，黄德琛深感对不起无辜的女儿。他们一家人在农场饱尝了人们的白眼，思华遥望大海，苦思冥想，始终弄不明白命运对自己一家人为什么如此不公......