深受小学时代的恩师影响的三轮元(小泽征悦饰)，一边工作一边準备著师资考试，多年后总算被录取并进入山口县的小学。三轮元虽然展开了一心嚮往的教师生活，但他那原本充满理想的热情却只是一场空。宫正为报杀父之仇，单刀赴会，直闯庆云坊，以家传至宝“夺命金剑”和盖世堡堡主屠龙激战，连番决斗，终把仇人除掉。南宫正其后被官府通缉，捕头严世杰奉命办案。严来到南宫家，是夜，正归，其妹琳以灯号示警，被杰发现，双方剑拔弩张，却惊动了正母，母既知子已报仇，于愿已足，训正不应违法。正事母至孝，不敢违抗，束手就擒。屠天彪为替兄长报仇，派高手追杀南宫正，但均被正击退。后彪以正母性命相要胁，将正擒下。当琳、杰发现正母已被杀害时，义愤填膺，共赴盖世堡与彪算帐。得内应施平青相助，琳、杰救出奄奄一息的正，经多日治疗，正愈，三人联手攻盖世堡，杀得天愁地惨，终除彪。本片讲述了一个风雨交加的夜晚，冯喜独自走在回家的路上，途径一片树林。冯喜隐约听到有个女子的声音在求他帮忙——她崴了脚，需要他扶她回去。女子告诉冯喜，她叫李嫣嫣，是附近道人的徒弟，于是结伴而行。两人途径一个山洞，进去休息。期间，李嫣嫣对冯喜暗送秋波，冯喜把持不住和李嫣嫣发生了男欢女爱之事。而此时，山洞里的宝物“墨玉太极”出现，被盗墓的小六、小七两人盗走。翌日，冯喜和李嫣嫣醒来，发现双方互换了身体，彼此惊讶不已。而此时，李嫣嫣的师父归元子告诉他们换回身体的方法，那就是找回“墨玉太极”。两个互换了灵魂和身体的人组成搭档开始了找回“墨玉太极”的旅程。殊不知，这一切都是师父归元子的一场阴谋……兄弟俩一路来到法国南部，准备寻求新的机会大干一票，没想到却卷入了当地犯罪地头蛇的一场风波之中。老朽的布鲁克林黑帮教父召来他的儿子RobertMonte。Robert是一个华尔街的商业奇才，早就远离了他们家族生意。教父恳求Robert，一旦自己有所不测，Robert要接手帮派，以免他这些愚蠢的手下在监狱度过余生。Robert勉强同意。不料，教父突然离世。Robert手足无措，他将帮派成员安插进了办公室，企图让他们来做合法买卖。但是此时FBI却盯上了他们……赛伦是生活在小镇上过着普通生活的一个小女孩，在她12岁生日即将到来之时，她的妈妈告诉了她一个秘密：赛伦是一只美人鱼，而且是人鱼公主，到了12岁会变身成美人鱼，必须回到海里生活，此时，一群人鱼猎人得知了这个消息并开始捕捉她。