影片以中国的稀有古老剧种，迄今300多年历史的北路戏以及寿宁县独特的民俗民情事象为背景，展现了生活在古朴的边陲小镇上人们朴素的生活和执着的温暖。兴盛于上世纪六十年代的北路戏曾经是小镇上人们唯一的生活寄托，而这个寄托却在一场车祸中化为乌有，北路戏也因为诸位演员车祸丧生和戏班班主林福坤的失踪而在小镇消失。北路戏演员依妹车祸中侥幸活了下，开了个面作坊维持生计。二十年后的一天，人们熟悉的贯木廊桥上来了一位陌生的男人，娴熟地绘着廊桥上的彩绘，这个人陌生的男人叫长天，他的到来搅乱了依妹早已平静的心扉，也将小镇搅得热闹起来，因为阔别二十多年后，人们再次听到了那久远却熟悉的北路戏声。以技能博弈强弱决定成员等级的百花王聚集了许许多多的财政界大腕的亲人。在这里一切都具有规则，每一个人都要去博弈，而失败的成员只会一层一层落入到最底层，而这样的规则则是由百花王的小团体把控着。面对严峻而又冷酷的形式，百花王的每个人都竭尽全力进行博弈。但终究还是有不少人沦为了底层成员。就这样，百花王里突然涌现了一个反博弈组织，他们拒绝小团体的博弈方式。双方剑拔弩张的关系随着一次博弈一触即发。为首的村雨天音找到了百花王最厉害的梦子进行决战。却不想反博弈组织中存在着一名叛徒，她将消息都传递出去银村雨天音入局。随着对战越来越精彩，梦子率先点破叛徒身份，却不成想原来村雨天音在就知道这一切，也识破了一个一个诡计，最终取得胜利。中世纪一个聚集着精灵的小山村，正义的魔法师卡尔多夫（吉姆·库宁斯JimCummings配音）驱逐了邪恶而法术高强的女巫德里泽达（薇姬·刘易斯VickiLewis配音）。德里泽达无法匹敌，恨恨逃走，而她那不谙世事、单纯善良的侄女雅典娜（凯莉·斯泰堡丝KellyStables配音）则获准留了下来。在此期间，雅典娜还收养了小猫汤姆和老鼠杰瑞。雅典娜敏感的身份以及经常惹祸的猫和老鼠，让女孩一直遭受精灵们的歧视。这一天，汤姆和杰瑞偶然在河边拣到一枚龙蛋，这是之前德里泽达的笨蛋手下们不小心弄丢的，有了它德里泽达就可以用可怕的法术报复驱逐她的精灵们。\n　　不久，可爱的绿色小龙孵化出来，而久违的灾难也正向精灵村靠近…在一副未完成的画中，画中的人搞起了等级社会，画全人歧视没画完人，更不把线稿人放在眼里。画之国的城堡被画全人蜡烛大帝所掌控，他把没画完人和线稿人驱逐到森林中。画全人拉莫和没画完人克莱尔相爱，遭到了蜡烛大帝的追逐围捕。机缘巧合拉莫遇上了克莱尔的朋友罗拉和线稿人布吕姆，三人被追到了食人森林里。他们决定去寻找消失的画家，让其完成这幅未完成的画，为没画完人和线稿人涂上色彩。在寻找的路上，三人跌出画中，来到了画家的画室。邂逅了闲卧窗边迷人的夫人、脾气不太好的画家自画像、语速很快的蓝色小丑。他们穿梭在画与画中，在威尼斯的狂欢节里奔跑，遇到死神的追逐，最终回到了画室，虽未找到画家，但得到了画画的技巧。\n而另一边，克莱尔被捕，没画完人和线稿人被拉去做劳工，蜡烛大帝在着手一场仪式，得到颜料和技巧的拉莫一行人回来的道路险境丛生，最终他能否赋予没画完人和线稿人色彩呢。这是炳宪的梦想成为一名电影导演。经历了很多的痛苦，但却还一直坚持着自己的梦想。有前科的卡通画家杰克狄比斯（盖勃瑞布莱恩饰），在监狱中以画卡通逃避坐牢的痛苦，他在卡通连环漫画「冷酷世界」中创造了一位名叫「荷莉」的淫荡、妖娆坏女人主角，岂知荷莉用美色引诱杰克进入「冷酷世界」，藉此让自己变成真人，「冷酷世界」里另一个真人侦探（布莱德彼提饰），警告杰克「卡通与真人不可能有情爱」的戒律，但是当荷莉变成人形后（金贝辛格饰），脆弱的杰克抵挡不住荷莉的美色，俩人从拉斯维加斯展开一场环球追击，但是这常酣通与真人的激情威胁到两个世界（真人与卡通）的毁灭。本片是继「威探闯通关」之后又一将真人与卡通神乎其技高超融于一体的娱乐佳构。