民国初年，民不聊生，社会混乱，各方势力为铲除异己，肆意杀伐。其中欧大帅作为最大势力，戾气累积之下走上邪门歪道路数，供奉起邪神女魅。女魅分析天下大势，若能寻得上古火种“九幽烈火”，便可高枕无忧，而其中关键人物，正是马小七......江子傲是江家独子，从小就被五个姐姐捧在手心里长大，江子傲长大成人，学成归来。他却发现五个姐姐竟然都还没有嫁人。原来江老爷江夫人去世时留下遗言，五个姐姐一定要给弟弟操办完婚事才可以出嫁。姐姐们早就已经为他物色好了一大群相亲对象，情急之下，命运安排他遇到韩一菲饰演的江湖奇女子安心，二人假扮情侣，江子傲被逼无奈只好踏上了相亲之旅。梁伟英醉心戏剧，甘愿放弃父业，也要粉墨登场，一日花旦英登台为观众喝倒彩，与班主争吵，英误将班主推倒在地上，班主遂因心脏病病发身亡。英以为自己误杀班主，得同班男旦石秋之助，逃亡星洲投靠其兄石春及其妹兰英。兰英羡慕其兄在港演戏，故在星亦不时女扮男装苦学唱功，希望有一天赴港演出，英抵星寻获石氏兄妹，为求生活，三人联合街头卖唱。花旦英之父梁千万亦获悉其子并无杀人，故派使私家侦探往星洲寻觅其子回港团聚。公元700年左右，正义的魔法师默林带领徒弟巴尔萨泽、维萝妮卡、霍瓦斯与邪恶的女巫莫戛娜·洛菲展开抗争。维萝妮卡为了封住女巫，而将莫戛娜的灵魂吞入自己的体内，并由巴尔萨泽将她们封印在玩偶中。默林死前，将一枚龙指环交给巴尔萨泽，嘱托他寻找默林英雄，将莫戛娜彻底消灭。此后的岁月里，巴尔萨泽走遍世界各地寻找默林英雄，却始终一无所获，直到他来到美国纽约。公元2000年，四年级小学生戴夫在纽约一间魔法店宿命地邂逅了巴尔萨泽，并得到龙指环的肯定。期间，他无意中释放了邪恶的霍瓦斯，引发一场巨大的混乱，戴夫也被同学们认为精神错乱。转眼十年，戴夫已成长为帅气青年。童年的遭遇恍如一场噩梦，却在十年后再次袭来，他不得不遵照命运的指引，与女巫展开最后的抗争……威姆父母早逝，生活在孤儿院，小小年纪就受到院长的压榨进入工厂工作。但是威姆渴望学习，12岁以下儿童强制入学的新法律带给威姆一线曙光，可是黑心的院长买通医生，造假威姆的年龄。对知识的渴望驱使威姆从管制下逃跑，气急败坏的院长污蔑威姆偷走了她的金戒指，警察将威姆监禁起来。绝望时刻，一只从主人手里逃跑的猴子帮威姆摆脱了困境。路上偶遇好心的小女孩杰特将一人一猴偷偷带回自己的村庄，并安排他们睡在自己家的牛棚里。因为手续不完善威姆不能入学，在杰特及其同学们的竭力帮助下，威姆开启了一段迥异的求学生涯。与此同时，坏院长和警察并未放弃寻找威姆，再加上身边猴子的小偷小摸，威姆仍旧处于危机四伏的境地……雨夜，昏暗的路灯下，被公安部门通缉的在逃杀人犯“大个子”骑着摩托车行驶在通往市区的高速公路上。他带着枪支弹药，企图求助昔口的朋友为他伪造一张身份证，然后劫机逃往罔外。在一家咖啡厅里，他窥视到一个年轻俏丽的女人在拒绝一个向她求爱的胖男人。这个胖男人是民航机场的工作人员。大个子尾随女人来到一家装饰公司，走进女人的工作间。这女人是公司的设计师。当他露出狰狞的嘴脸向女人要挟时，女人惊惶之极，仍竭力保持镇定，并伺机给罪犯以闪电般的袭击，逃出了魔掌。大个子在慌乱中翻到了女人的名片及一封“胖子”的求爱信，一个新的阴谋又出现在他的脑海中。这女人已离婚，有一个7岁的儿子。当她惶急地回到家里，却不见淘气的孩子，她又匆匆赶往家庭教师的住处去寻找，未果而归。刚进家门，即听到叩门声。她万万没想到，罪犯照着名片上的地址找到家里来。孩子也回来了，女人与孩子竭力反抗罪犯的挟持，却一次又一次地失败了。罪犯看到生活优裕而又孤立无援的母于在他的手掌之中，便感到他需要的现金、身份证和飞机票一一在握。公安人员此时也正加紧搜捕。他们通过蛛丝马迹发现了大个子的行踪，并布下了诱捕罪犯的法网。当大个子挟持女人走出公寓准备去饥场时，碰见公寓一老太太向他们打听罪犯潜入公寓的消息。罪犯自知难逃，便胁迫女人返回房间，在煤气罐上绑上炸药，妄图在自身难保时开枪引爆，与女人、孩子和公寓同归于尽。公安干警与群众饼切配合，争取多种方式杯痹和分散罪犯的注意力，切开楼顶隔板，救出了女人和孩子，粉碎了罪犯引爆的企图，将罪犯捉拿归案。女人将相依为命的儿子紧紧地搂在怀中……