影片由一系列失踪、杀人、强奸、绑架等案件引出故事，作为警察的李楠一直头疼侦破线索无法找到。直到多人被绑架后，和李楠关系最亲密的王医生在绑架现场发现了一种致幻药物，关键时刻唤醒了次人格分裂的李楠，从而牵连出一场隐埋了三十年之久的仇恨大阴谋。三十年前，李楠亲生母亲美芬和亲生父亲郝爱国私通奸情生下了自己，然而郝爱国因为要与自己不爱但有家势的女人结婚，怕美芬影响自己的仕途而准备将其送出偷渡。没想到随后美芬被两渔民强奸，一时绝望的美芬跳海自杀，留下小李楠被神秘黑衣人偷抱回家抚养长大。黑衣人本与美芬青梅竹马，但被郝爱国陷害毁容，并趁机夺走占有了美芬。仇恨的种子使得黑衣人怀恨于内心深处，无意间发现美芬被渔民强奸时也咬牙狠心没管，抱走小李楠抚养后，从小让其服用一种致幻的药物，导致李楠长期不自觉的出现幻视幻听幻觉，甚至开始人格分裂。三十年后，在黑衣人潜藏的仇恨和阴谋下，一场连环绑架犯罪拉开序幕......1949年，解放海南岛战役打响了。四野某部连长肖汀（李长华饰）率部追至海安镇发现，岸边所有船支都被洗劫或炸毁，无意中发现几艘渔船。他未经请示，强行征用，遭到养父丁司令（冯一夫饰）的严厉批评。解放军严明的纪律感动了百姓，他们纷纷献出自家的渔胳，并帮助战士们掌握渡海经验，由于部队缺乏海上作战方法，不少战士晕船，部队组织战士们先在海滩上“旱练”打消对大海的恐惧心理。1950年4月，渡海作战开始，担任舵手教练的金小妹（田华饰）不顾肖汀不让她上船的劝阻，藏在船舱参加了渡海战斗。途中，我木船和敌舰相遇，肖汀和二班长（李延秀饰）趁烟雾绕到敌舰视角盲区，用炸药将敌舰炸毁......功成名就的筱月桂从没忘记要寻找杀死常力雄，也就是她女儿父亲的凶手。当她发现自己爱上黄佩玉时，也证实了“洪门内奸的真正身份”，她与常爷的前跟班余其扬合谋除去内奸，助余其扬成为洪门第一个银行家，新的“上海王”。时过多年，筱月桂女儿常荔荔从美国学成归来，迷上电影，在母亲等人的帮助下，成为轰动一时的大明星。一次意外，筱月桂撞破女儿与余其扬的关系，三个人的命运也自此改变。韩国小商贩的喜怒哀乐。非常擅长描绘女性心理的钱永强的最佳作品，对黑道女人的复杂矛盾心态刻划到家。在一次大型的舞会上程杰（任达华）宣布，他继承家族生意后要与妹妹程舒（叶玉卿）及妹夫唐俊（尹扬明）共创霸业。唐俊手下的人背叛了他，在他的赌场旁也开了一家赌场，他一气之下杂了那家赌场。郭凯琳（关之琳）是郭氏家族的小女儿，她非常喜欢程杰，声称程氏要想和郭氏合作，就得两先结婚。唐俊表面上和妻铬程舒关系不错，但私下和李思思（叶童）另有私情。一天唐俊去找李思思正巧她哥哥在，唐俊不知情况打了她哥哥，于是她便把唐俊赶了出去，在回家的路上憋了一吐子气的他到处发泻，结果被人打伤。郭氏和程氏终于合作了，程杰和唐俊手上又多了不少场子，通过努力他们的势力越来越大，还建造了一所娱乐城。在去看娱乐城的时候程杰和唐俊遭人暗算。回去后程杰又遭人暗算，幸亏郭凯琳拼死相求，程杰被她这一举动感动了，两人终于化解了矛盾。唐俊派手下把跟他们作对的人都干掉了。两兄弟又和往常一样带着两位贤妻走进了舞厅。施特劳斯（FernandGravey饰）热爱音乐，将音乐当做毕生的理想，然而，现实是残酷的，为了生计，他不得不坐在办公室之中，为老板打工。因为上班开小差写曲，施特劳斯遭到了解雇，然而，女友波蒂（路易丝·赖纳LuiseRainer饰）成为了他最坚实的后盾，在波蒂的帮助下，施特劳斯来到了咖啡馆，在那里演奏自己的作品。一次偶然中，施特劳斯邂逅了当红歌星卡拉（米莉莎·科耶斯MilizaKorjus饰），卡拉的存在激发了施特劳斯的灵感，令他创作出了许多不朽的名曲。波蒂对于施特劳斯和卡拉之间的关系充满了嫉妒，但是，当她看见他们两人在一起珠联璧合的美好景象之后，接受了现实，而卡拉则感动于波蒂的高洁品质，选择了离开。