中国元代名画《富春山居图》合璧展在即，国际黑市开出天价，日本黑帮、英伦大盗闻风而动。身陷不白之冤的国际特工肖锦汉为证清白重出江湖，暗中执行“孙子兵法”计划；临危受命的中国人保高管林雨嫣，护宝遇一波三折；神秘女郎丽莎，百变魅惑，却失落真心；幕后冷血黑手小山本，嗜血如命，终落败归尘。查理是一个失意的街头提琴手，他的琴声唤起了一个可怜的姑娘对生活的希望。就在这时查理得知这个姑娘有一个富有的家庭，查理明白自己和姑娘的身份相差悬殊，就决定独自离开。可突然，姑娘又出现在了他的面前……郑律成出生在韩国，小时候口吃，但他对声音的反映表现出了平常人少有的敏感。他经常跑到“安博士”跟前听他拉小提琴。安博士发现了郑律成的音乐天分，说服了郑律成的父母，让郑律成学习音乐。在一家乐器店里，郑父给律成买了一把小提琴，有两个日本人也相中了这把小提琴，他们因为没买到就动了抢的念头。最后小提琴谁也没得到，而被抢断了。无理的日本人将郑父关进了监狱，还把律成的二姐银珠、二哥家成打死，一个和睦的家庭顷刻瓦解……两年前，一个有钱人杨云昌找到了正为资金短缺而苦恼的阳光剧社，并主动为他们提供了新剧《最后离别》大剧场的公演资金，而唯一的条件，就是公演之前每天下午两点半到六点半四个小时时间里，全剧社成员要到城南一所空荡仓库中进行排演，中途谁也不许离席，然而就在公演前，杨云昌却突然失踪，原本计划的演出也泡了汤，大家失望至极剧社从此解散。两年后，剧社成员叶千继续撰写《最后离别》，然而自从叶千开始动笔，怪事便接二连三开始发生……秀女（谢兰饰）被土匪抢到西部小镇打算送给镇长做妾，她趁夜色逃脱后被一牧民收留。歹人汤三（王戎饰）贪恋秀女美色，奉上彩礼择日迎娶。收留她的表姐夫（李心敏饰）不甘肥肉落入他人之口，娶亲前夜强暴了秀女。迎娶之日与镇长发生冲突，经比武后汤三如愿娶秀女回家。当夜发现秀女不是处女，气势汹汹到表姐家讨说法。从此秀女生活在汤三淫威下，出生的孩子被汤三在睡梦中压死。表姐夫出于内疚上门看望秀女，被早就心生嫉恨的汤三开枪打死。表姐（董娉饰）找汤三算帐，不料被镇长的手下侮辱，精神完全崩溃了。在野外田间，秀女险遭歹人侮辱，被一过路先生相救，这位先生竟是当局通缉的要犯......法国南部某城市，一男子在街巷间躲避一群壮汉的追逐，抢夺了一辆摩托小货车的男子慌不择路，与一辆轿车相撞后身死……经手此案的警员索伯斯坦（Jean-HuguesAnglade饰）找到自己昔日战友阿雷·莫洛（尚格·云顿Jean-ClaudeVanDamme饰），因为后者的长相和死去的男子一模一样，死者有一个俄国名字米哈伊·苏洛瓦夫。莫洛得知自己本有一名双胞胎弟弟，后被贫病中的母亲送给某律师找人收养。莫洛与搭档奔赴法国，却发现律师本人刚被枪杀，莫洛决定沿着米哈伊遗留下来的护照跟机票，前往纽约调查。莫洛在一位出租车司机的帮助下，找到了关键字“波西米亚”的含义——一家和美国俄裔黑帮联系密切的夜总会，而“亚历克斯”则是指夜总会内的一名艳丽女郎（NatashaHenstridge饰），由此开始，莫洛逐渐进入到美国俄裔黑帮的世界中去……