渔村姑娘菱菱与表哥捕鱼为生。时军阀战争频仍，农村破产，菱菱与表哥被迫流入大城市谋生，同在一家纱厂做工。后来，表哥当了水手，漂泊重洋。菱菱涉世不深，不识城市社会黑暗，受纱厂少东家诱惑，被骗失身，旋又被卖入妓院，过着地狱般的生活。两年以后，已参加革命军的表哥回到上海，遭敌人追捕。在危急关头，菱菱冒死帮助表哥脱逃，自己则被捕处以死刑。天明时分，菱菱被押赴刑场，菱菱知道表哥和无数战士，正努力为受压迫的群众争自由、谋解放、求光明，因此毫无悲哀，含笑就义……金融界商人邱世龙（刘松仁）阴险奸诈，表面上进行正当交易，实则专替黑帮洗黑钱；其妻刘艳娥（郑裕玲）乃执业律师，为求赚钱，不择手段，甚至参与黑钱之事，而二人之关系实单靠金钱来衡量。某日，娥无意中发现龙隐瞒了一千万美无，一怒之下，把巨款收起，准备跟他摊牌。然而，龙在慌乱之中竟误以为杀死妻子，其后得悉娥变成植物人，龙才松一口气。曾受娥陷害的女护士马美珍（叶德娴）碰巧转职至此，珍趁机报复，误打误撞下竟把娥弄醒。龙为了探取娥收藏款项的地点，决定尽情照顾，惟娥记忆尽失，且性情怪异。一天，娥不知不觉地返回旧日律师行，发觉自己过往所做的种种坏事，后悔不已；再加上被同事调戏，龙逼她食增强记忆的药，且受珍的咒骂，终于忍受不了自杀。幸得珍加以安慰，两人遂成好友。未几，娥突然恢复记忆，并拿出巨款准备交还泰国帮，然后与龙远走高飞，从新生活。就在这时，娥闻得珍的死讯，伤心欲绝，反而指证龙的罪行，并且……。1927年春，第一次国共合作失败，国民党反动派在广州大肆搜捕共产党员。一时间，广州城血雨腥风，大批共产党员在国民党警察局全城展开的屠杀中英勇牺牲。此时，35岁的杨殷秘密活动在广州城。杨殷是孙中山先生的邻居。杨殷早年受中山先生影响参加民主革命，做过中山总理的副官、广州海关师爷、洪帮老大，也是省港大罢工的骨干。11月26日，中共广州省委召开紧急会议，决定贯彻8月7日中共中央武汉会议精神，于12月12日发动广州武装起义。为转移起义枪支，负责起义情报收集联络的杨殷在火车站与国民党警察局遭遇。一阵短兵交火，杨殷成功脱身，将一批新到的“汉阳造”转移至安全的地方。共产党为发动起义做全面准备，国民党政府广州工会委员李德轩受南京方面委派，全城搜缴枪支，洪帮老大黄天龙看家护院的几只鸟枪也被没收。在藏匿和转移枪支的过程中，杨殷与阿丙、金一福保持单线联系。阿丙秘密藏匿枪支的地方，只有阿丙、杨殷、金一福三个人知道。在第二次约定见面的教堂，阿丙非但没有准时出现，杨殷和金一福的行踪还被国民党侦缉总队区雄队长的人发现。杨殷和金一福再次脱身。在阿丙藏匿枪支的地方，枪是一只没找到，却发现遇害的阿丙。阿丙遇害，杨殷感觉内部出了叛徒。杨殷急于寻找枪支，也急于查出谁是叛徒。杨殷面见洪帮老大黄天龙。在革命大义面前，黄天龙答应交出意外起获的枪支，条件是杨殷也不能亏待了洪帮兄弟。杨殷变卖所有家产，前来向黄天龙要枪，谁料洪帮兄弟遭侦缉队血洗。杨殷回顾过往的一幕一幕，判断出叛徒就是金一福。金一福咎由自取，很快落入杨殷之手。杨殷欲擒故纵，利用金一福，彻底除掉区雄，得到洪帮的敬重。由于起义计划暴露，广州省委决定将起义时间提前到12月11日凌晨3：30。12月10日晚，李德轩接到南京方面的密电，前往教导团宣布解散命令。李德轩哪里知道，教导团早已是共产党的部队。起义部队集结待命，杨殷带领的工人赤卫队正装待发。凌晨3：30，武装暴动开始，国际歌唱响全城，中国第一个苏维埃城市政权诞生。康小小，一个高大英俊、心地善良的十八岁少年。他智商略低，但天真质朴。儿时父母双亡，与70多岁的奶奶相依为命生活。陆齐身，一个儒雅智慧，温良严谨的地产商人。他孝顺，为让生病的父亲多活一天愿意付出自己的全部。\n　　一次车祸，将康小小和陆齐身的命运相连。车祸中，奶奶死了，小小按照婶婶的吩咐找到了车祸的肇事者陆齐身却不慎将自己划伤。小小出院后，被接到陆齐身的别墅休养，陆齐身对康小小非常好，仔细过问康小小的饮食起居，并定期送他去医院进行体检和抽血化验。\n　　这期间，小小结识园丁钟阿虎。小小喜欢阿虎，他们很快成为好朋友，然而阿虎却无意中发现，陆齐身待小小这么好，背后另有原因……博兰顿（约翰•达尔JohnDall饰）和菲利普（法利•格兰杰FarleyGranger饰）都是哈佛的高才生，一天，都是同性恋的两人合谋杀害了同学戴维，并藏尸于一个大箱子中。或许是出于炫耀，他们做出了一个惊人的举动。那就是用装着戴维尸体的箱子当餐桌，邀请了戴维的父母、未婚妻、同学和茹伯特教授（詹姆斯•斯图尔特JamesStewart饰）来赴宴。他们谎称戴维外出了，和客人们在戴维的“棺材”上进行着宴会。胆小的菲利普从宴会开始就开始坐立不安，但是博兰顿却不慌不忙，在客人中滔滔不绝。然而，聪明的茹伯特教授从博兰顿的谈话中渐渐察觉出事有蹊跷……特蕾西和他的救援犬“战马中了邪恶商人的圈套，这个商人为了建造他的高尔夫球场想要推倒他们的海滩餐厅。在哥哥的帮助下，特蕾西试着管理厨房。在这次经历中，人类发现他们自己可以被自己的救援动物拯救。