一位失败的隐居导演马克斯在妻子死后从纽约搬到了一个海滨小镇。独自抚养儿子。与此同时，儿子艾迪卷入毒品、滥交和帮派暴力等非地下文化。尽管马克斯尽了最大努力，但他们之间的鸿沟似乎在扩大。马克斯早上慢跑，通过通灵。妻子预言有一天晚上一个连环杀手会在海滩上袭击埃迪。埃迪正在和他的朋友斯迈利一起品尝各种毒品，并进行无保护的性交。在主流社会看来，他忽视了父亲的建议，似乎没有希望得到救赎。当他阻止一个敌对帮派成员被谋杀时，他表现出了改进的潜力。麦克斯把艾迪从连环杀手手中救了出来。安东尼•齐默是洗黑钱高手，但他手法高超，警方想方设法也无法将其抓获。而另外一个似乎毫不相关的浪漫故事在法国南部上演。弗朗索瓦(伊万•阿达勒YvanAttal 饰)刚刚与女友分手，坐在开往蓝色海岸的火车上，旅游散心。怎料一段艳遇完美上演——风情万种的吉雅拉（苏菲•玛索SophieMarceau饰）上前搭讪，邀他共度周末。短暂的浪漫过后，吉雅拉无故失踪。弗朗索瓦千里寻芳踪，在辗转反复的寻找过程中，他发现了吉雅拉不可告人的秘密。可是，更大的秘密，恐怕是安东尼和弗朗索瓦自己的故事……金导演在制作电影时中风，一生都生活在地狱里。他去了Dilcusha拍一个新场景，人们同意参加他的新片后他看到了奇迹。两个单纯善良的女孩因想摆脱乡下生活，来到台北参加健美比赛，因在训练中与教练发生争执离开健身房。后来为了生活沦落到在舞厅表演。因而结识了各路人，也找到了各自的意中人。在警歹决战中他们的“大哥”亡命了，而她们依旧得继续走天涯……来自诺丁汉的社工玛格丽特发现了英国政府隐藏多年的一个大秘密：福利中心的13万儿童被送往联邦国家，大部分被送往澳大利亚。这些4岁左右的儿童被告知父母已故，要被送到世界另一头。他们中的很多人日后将面临着被残酷虐待的处境。他们被承诺会有橙子和阳光，但实际上他们每天在那些机构很辛苦地工作，过着惨不忍睹的生活。杨菲雪一个患有先天性心脏病的女孩子坚信自己会和手上有三颗痣的男人相恋，当她因一个酒瓶遇到郝英俊时，杨菲雪就认定了郝英俊是她今生的爱人。郝英俊心疼她，陪她度过了一次次她不敢奢望的时光，可在杨菲雪奢求爱情时，郝英俊拒绝了。不是他不爱，而是因为郝英俊深知自己是个脑癌晚期患者，不能耽误她的人生。郝英俊的兄弟李泽和周远光俩人也遇到了困难，他们爱上了同一个女人，周远光做出让步，李泽却在此时得知王琳被人包养，当他度过了几日醉生梦死的时光最终想通时，却又发生了误会。此时的李泽不料又撞死了为爱情而回的郝英俊。杨菲雪换上郝英俊的心脏开着他的酒吧，周远光还是医生，李泽照顾着郝英俊的母亲，一切貌似都还是原来的模样。