伊万·纳耶诺夫，从莫斯科调到奇幻世界贝罗戈耶。这个世界居住着俄罗斯童话和魔法中的人物。英雄出现在光明与黑暗力量之间的战斗的中心，每个人都相信他应该结束这场战争。1375年，中国正是元明更替之际，高丽国亦经历了内乱，明朝使臣被高丽所杀。这一年，高丽使团在龙虎将军崔祯（朱镇模饰）和州镇兵系统的长官大政（安圣基饰）率领下出使明朝，却被边境官员以为明朝使臣报仇为由羁押，发配大漠。使团一行人在大漠遭遇蒙古一部袭击，意外的获得了自由，在返回高丽的途中，使团偶遇被蒙古拉哈木将军（于荣光饰）一部捉获的明朝公主芙蓉（章子怡饰），崔祯决定救出芙蓉公主，以便南下南京觐见朝廷，完成使团的任务。使团中获得自由身的奴隶英率（郑宇成饰）和龙虎军、州镇兵等人大开杀戒，将公主救出。拉哈木不甘示弱，返回大营召集部从，誓要将公主带回大漠。表演硕士张月娥，为纪念未婚夫，留校担任“中文剧社”指导老师。王丽花靠伪造金饰品捞钱。张月娥带领学生排练话剧《幸福是什么》，学生拉赞助时碰到王丽花，王丽花答应提供赞助，但要求王蓉和刘晶晶担任公司形象代言人。两个女生跟“金龙饰品”签约，并经常出席“金龙钻石”的活动。广州商人黄钢是“金龙饰品”的大主顾，王丽花为了贿赂黄钢，不仅自己色诱黄钢，还打算把王蓉和刘晶晶献给黄钢。刘晶晶喜欢物质享受，对张月娥的精神追求不屑一顾。张月娥担心王蓉和刘晶晶被骗，前去和王丽花谈判，却被黄钢看中。王丽花把王蓉和刘晶晶骗到广州，想把她们献给黄钢，张月娥帮助她们连夜赶回学校。王蓉和刘晶晶离开王丽花，认真投入话剧《幸福是什么》的排练。王丽花被依法逮捕，话剧《幸福是什么》公演大获成功。电影讲述了上海精武会方会长，因为年事已高，想在郭天和孔鹏之间挑选接班人，郭天委托铁猴子之孙铁忠帮忙护送重要名册，结果遇上铁猴子前来抢夺名册，猴拳与南派武术打得不可开交，铁忠为亲辩护，众人认为事情太过蹊跷。而此时，精武会元老们认为郭天护送不力，严重失责，并被追究起旧账。一时间，强敌在暗，敌友难分，杀机四起……一个年轻女人寻找她失踪的妹妹，暗中进入一个天主教中途客栈，遭遇敌视态度的坏女孩，一个令人讨厌的修女，一个堕落的神父，一个杀人倾向的杂物工和一个巨大的独眼怪物......皮埃尔（弗朗索瓦·克鲁塞饰）和安妮（丽萨·阿祖洛斯饰）结婚多年，共同养育了两个孩子，感情一直十分亲密要好。皮埃尔自认为是一位称职的丈夫，一位负责人的父亲，能够拥有现在平静如水的生活，他十分满足，亦觉得无比幸运。　　某一日，皮埃尔结识了名叫艾尔莎（苏菲·玛索饰）的女子，艾尔莎身上独特的魅力渐渐吸引了皮埃尔，皮埃尔感到，自己内心里的某些东西复苏了。然而，皮埃尔并没有因此想要离开妻子，可是，他亦无法忽视内心的悸动，让他感到吃惊的是，艾尔莎对自己也有着同样的感觉，两个坦诚的成年人越走越近，终于越过了伦理道德的界限。