中年男子山下拓郎（役所广司）在亲眼目睹了妻子与人偷情的场面后，于愤怒中刺死了妻子，锒铛入狱，八年后，获假释出狱的他在千叶县利根河边开了家小理发店，因为当年的遭遇，他对人很难再信任，平时唯有的交流对象是所养的鳗鱼。山下无意间救下自杀的桂子（清水美砂）后，后者为了报答他留在理发店里工作，并因性格开朗为他招来很多客人，而他的性格亦渐渐阳光起来。山下的前狱友高崎出狱后，来到利根河附近从事垃圾回收的工作，为将山下的平静生活打乱，他开始不断地揭露山下的“丑行”，而桂子的原情人堂岛也于此时寻来，要带桂子和她的钱走，虽然深知一旦与人发生冲突就必须回到狱中继续服刑，山下还是为了保护桂子勇敢地采取了行动。江小月（倪景阳饰）与大学时期就在一起的男友池俊杰（张智尧饰）一起在大城市创业，相伴了十年。然而，随着单调的生活，池俊杰愈发厌烦像家庭主妇一样的琐碎的江小月，在临结婚的前一个月，提出了分手。　　为了让江小月离开自己，池俊杰做出了一系列荒诞的事情，最终令江小月心灰意冷地转而去追求温柔的创业男元帅（乔杉饰）。江小月与元帅达成协议，他陪她演戏，挽回男友，而她帮他销售产品。　　在两人分手期间，池俊杰的老板杨振邦（汤镇宗饰）以过来人的角度教育着池俊杰，希望他能明白自己内心真实的想法。而池俊杰看着江小月与元帅之间感情升温，这才慢慢发现自己放不下，于是便重整出击，并在最后的时刻下定决心挽回江小月，赶到了婚礼的现场……淘气的里基·莱普有一天出去挖蚯蚓，正当他挖着的时候，偶然间发现了一个宝藏，他开始挖掘这个宝藏。挖着挖着，他挖出了一个价值不菲的指环，这个指环看上去像是很久之前铁器时代的东西。正在他好奇兴奋之时，突然发现有一只神出鬼没的夜鹰正埋伏在一旁，眼睛盯着这件宝物。里基为了拥有这样一件宝物而沾沾自喜的同时，危险却在暗中接近。一个名叫巴巴克-哈费兹的侦探遇到了大麻烦：他被自己的组织下了迷药并绑架，他的老板逼问他在格什姆岛究竟发生了什么事。但事实并不是我们看到的那样，哈费兹和他的老板其实都是反间谍组织成员，渗透到了这个机构。哈费兹是一个看上去非常有型的男人，他的帽子和穿戴都是蓝调兄弟的打扮，开着橙色的轿车出现在画面中，他这次又要去调查一个自杀的政治犯的来龙去脉。而在政治犯自杀的第一天，伊朗总理在国会大楼里遇刺身亡。从当地警察那里，哈费兹得知那个死去的人依旧吊在一艘生锈的小船上，更奇怪的是，这艘小船现在就搁浅在水边的沙滩中央，当然，这又牵扯出另一条故事线了。哈费兹意识到，假如这个人不是自杀，而是被谋杀的话，那么它可能隐藏着一个之前未曾揭开的秘密。当尸体被埋进墓地后，诡异的事情发生了——这天夜里，一场地震把哈费兹从睡梦中震下床。格什姆之前也发生过地震，但为什么偏偏在这个墓地发生地震，成了一个谜——这是超自然现象？还是有什么隐喻？哈费兹希望尽快找到答案，结果从另一个小组成员——美女间谍转型女演员的莎哈德那里得到了线索。此外，还有两个伙伴也参与到了调查中，一个带有嬉皮士打扮的音响工程师凯万，另一个是冷静的地质学家贝楠。而凯万充满迷幻风格的服装显然是让人感到不安的——他的衣服上写着1964年制造。最后，哈费兹的祖父又滋生出了一条通往真相的线索，整个故事被串联起来，它与1964年的一个生锈的盒子有关。阿麦跟随约翰身后的组织一直在赚钱，生意也越做越大，最近上边的组织给他们了一个新任务，开始让阿麦接手黑货，贩卖珠宝。两个人正在庆贺，互相商量计划时，突然有三个带着防毒面罩的人闯了进来，还在房间中扔了毒气弹，他们以很快的速度将第一批珠宝抢走，然后打伤阿麦手下的人匆忙逃走。约翰认为是阿麦自己设局将珠宝抢走，为了证明自己的清白，阿麦决定调查此事。而抢走珠宝的人后来才得知阿麦只是个接头人，算不上真正负责人，他们开始着手找出幕后主谋。这场江湖中的行动随之将会带来想不到的血雨腥风。两个神秘的来客来到乔治开设的快餐店等待每夜来此吃晚餐的皮特·拉恩，他们以枪威胁乔治支走所有客人，等拉恩到来，可是碰巧他没有来，杀手决定去他家干掉他，乔治派人去报信想让拉恩离开，而因为不愿再躲躲藏藏终于被两个杀手枪杀。保险公司的理赔员希望从他的保单受益人奎尼那里找到线索，于是顺藤摸瓜找到了他的受益人奎尼，她是一家旅馆的服务员，多年前曾经救过因为陷入绝望而想要自杀的拉恩，他也设法找到了拉恩的昔日好友警官塞姆和已经成为塞姆妻子的拉恩女友劳莱，从他们这里了解到拉恩的一些情况，拉恩是个因残退役的职业拳击手，退役以后混迹黑社会无法自拔，他更为了一个神秘女人凯蒂而顶罪坐牢，出狱后，他参加也一次精心谋划的团队抢劫，然而，凯蒂在这件事里横插一杆，所有人的命运改变了……