皇权与宗教之争引发连环杀戮与疯狂孽爱，重现苏格兰女王玛丽一世之血腥悲剧历史。苏格兰女皇玛丽在法国长大，直到18岁才回到苏格兰继承王位。然而苏格兰皇宫内充满着奢移的生活的无尽的阴谋。在复杂的宫闱政治斗争之中，她最初懵懂无知、直率固执的少女蜕变成为铁石心肠、权倾一世的真正女王。为了维护和扩张自己的统治地位，玛丽一边痛苦的嫁给好色的英格兰伯爵，一边很快与英俊阳刚的苏格兰护卫队长坠入地下情网。一个人经过千辛万苦，养大了儿女，而儿女们又偏偏不长进，那么这个人，如果不活活给儿女们气死，可能也会变成个神经衰弱者。　　汤德仁就是遭遇到这种痛苦的人，他辛辛苦苦在外面赚钱，养大了三个儿子，一个女宝贝、老大占美，是个贪婪自私的人，可是他太太却是他无上权威的主宰，他绝对服从，太太碧姬呢，假如她不语转的时候，就是一条永远转动的嗓音声带，或者搬弄是非，老二基宝，是个火山孝子，专业拈花野草，老三新尼是个赌球专家，球是他的灵魂是他的生命，老四是女宝贝晶晶，除了吃喝玩之外，什么也不感兴趣道十七八岁的大姐儿，洗脸还要工人为她动手，德仁知道了儿女们这样的不肖，气得半死，他决定偷偷的溜走，向儿女们大大的教训一场。　　德仁的好友马保山，是个律师，太太早已去世，他含辛茹苦地养大了三个女儿，大女芝兰是个时装公司的模特儿经理，二女儿美兰和三女玉兰是一双业余歌唱姊妹花，保山和德仁，情同手足，他知道汤家兄弟这样地学坏，他也觉伤心，女儿们为了分担父亲的忧心，决定找他们表哥林文法商量，文法是个小说作家，一动脑筋就想出了不少奇谋妙计，先令汤德仁在国外身亡，遗嘱要儿女们必须在三月内改过自新摒弃一切坏习惯，重新做人，否则得不到分文遗产，其次看芝兰引诱基宝，美兰对付新尼，文法亲身出马，纠正晶晶，务求能够把汤家兄妹改过为止。　　三个月后，各儿女已被马律师三女儿所感化，重新做人，德仁这时突然出现，感激马律师巧妙的安排，同时向汤家兄妹和林文法解释，说他和马律师所以如此，完全是为了感化儿女，现在已达到目的，老怀安慰不已。9岁的小女孩蕾蒙娜·昆比生活在一个幸福美满的家庭里，父亲罗伯特和善宽容，尽心支撑着这个家；母亲桃乐丝善良温柔，悉心打理家中的一切；她的姐姐碧祖丝美丽聪颖，品学兼优，姐妹俩还有一个牙牙学语的小妹妹。古灵精怪的蕾蒙娜每天尽情玩耍、调皮捣蛋，无忧无虑地享受这份宛如天堂般的快乐时光。然而随着父亲的失业，昆比家的快乐不复存在，人人脸上挂满愁容。蕾蒙娜不愿看到这一切，她决定用自己的奇思妙想为家人们找回久违的快乐……松江机器厂的老工人李广才在青年工人孟奎元的带动和其他老工人的影响下，响应上级号召，克服落后保守思想，改革工具，一再缩短车丝杠的定时间，创造新纪录。音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是……希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。彼得刚出狱回到家乡，自觉好日子又开始了。他在姊姊的洗衣店见到正在生产的玛雅。冀望靠一个孩子留住生命中某些东西的姊姊，买下玛雅生的男婴。狂野不羁的玛雅和彼得周遭的人都牵扯不清，彼得跟她终日斯混，也深深被她吸引。等到玛雅想要回儿子，彼得发现自己卡在她和姊姊之间左右为难，觉得美好时光彷佛已逐渐消失。